Gesamtbild verstehen
Vorsorge, Versicherungen, Sparen oder Anlagen sind vorhanden, aber das Zusammenspiel ist nicht klar.
AMSF Finanz-Check · Standortbestimmung & Zweitmeinung
Ihre Finanzen klar einordnen. Prioritäten erkennen.
Der AMSF Finanz-Check ordnet Ihre finanzielle Situation persönlich in fünf Bereichen ein. Sie sehen, was bereits solide wirkt, wo Klärungsbedarf besteht und was als Nächstes Priorität hat.
✓Fünf Finanzbereiche✓Klare Prioritäten✓Zweitmeinung möglich
Finanz-Check: CHF 250Sie entscheiden erst nach dem kostenlosen 15-Minuten-Erstgespräch.
PersönlichBeratung direkt durch Alain Michel
Klarer PreisPauschalhonorar CHF 250
Konkretes ErgebnisFünf Bereiche · bis zu drei Prioritäten
Wann der Finanz-Check hilfreich ist
Wenn Sie Orientierung möchten, bevor Sie etwas verändern.
Der Check passt besonders, wenn mehrere Finanzthemen im Raum stehen oder Sie eine bestehende Empfehlung gezielt einordnen lassen möchten.
Informationsflut ordnen
Sie möchten erkennen, was für Ihre Situation relevant ist und was warten kann.
Prioritäten setzen
Sie wollen Ihre Situation zuerst verstehen, bevor Sie über Veränderungen oder neue Abschlüsse entscheiden.
Zweitmeinung
Eine bestehende Offerte, Empfehlung, Berechnung oder Lösung soll fachlich eingeordnet werden.
Was Sie erhalten
Das ist im Finanz-Check enthalten.
Sie bereiten Ihre Fragen strukturiert vor. Im persönlichen Gespräch werden die relevanten Punkte eingeordnet; anschliessend erhalten Sie eine kurze schriftliche Auswertung.
VorbereitungStrukturierter Fragebogen
Situation und offene Fragen vorab erfassen.
UnterlagenBis zu drei relevante Dokumente
Nur Grundlagen, die zu Ihren Fragen passen.
Gespräch45 Minuten persönlich mit Alain Michel
Per Video oder Telefon, fokussiert auf Ihre Situation.
Ergebnis1–2 Seiten persönliche Auswertung
Einordnung, offene Punkte und bis zu drei nächste Schritte.
So funktioniert Ihr Finanz-Check
Ihr Finanz-Check ordnet fünf Bereiche verständlich ein.
Die Farblogik unterstützt die Orientierung, steht aber nicht im Zentrum. Entscheidend ist die persönliche Einordnung Ihrer Situation und die Ableitung klarer Prioritäten.
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Fünf FinanzbereicheLiquidität & Reserven, Vorsorge, Absicherung, Sparen & Vermögensaufbau sowie Gesamtstruktur & Prioritäten.
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Persönlich statt automatisiertDie Einordnung basiert auf Fragebogen, vereinbarten Unterlagen und dem Gespräch – nicht auf einer automatischen Punktezahl.
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Bis zu drei priorisierte nächste SchritteAus der Einordnung werden die wichtigsten nächsten Schritte klar und überschaubar priorisiert.
So läuft es ab
Erst kennenlernen. Dann gezielt einordnen.
Zuerst klären wir kostenlos, ob der Check zu Ihrer Frage passt. Erst danach entscheiden Sie, ob Sie den Finanz-Check für CHF 250 beauftragen.
Sie schildern kurz Ihr Anliegen. Wir klären, ob der Finanz-Check der passende Rahmen ist. Noch keine Fachberatung.
Nach Ihrer Entscheidung beantworten Sie den Fragebogen und wählen bis zu drei relevante Dokumente aus.
Per Video oder Telefon ordnen wir die wesentlichen Punkte ein und klären Ihre Prioritäten.
Sie erhalten die kurze PDF-Zusammenfassung mit fünf Bereichen und bis zu drei priorisierten nächsten Schritten.
Ihr erster Schritt: 15 Minuten persönlich kennenlernen.Sie müssen vorher keine Unterlagen einreichen.
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Persönliche Beratung
Ihr Finanz-Check wird persönlich von Alain Michel durchgeführt.
Alain Michel prüft Ihre Angaben und die vereinbarten Unterlagen, führt das 45-minütige Gespräch mit Ihnen und erstellt anschliessend die kurze Auswertung. Die Einordnung basiert auf Ihrer individuellen Situation – nicht auf einem automatischen Online-Score.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis · Dipl. Finanzberater IAF · Versicherungsvermittler VBV
Häufige Fragen
Kurz geklärt.
Die wichtigsten Punkte vor dem Erstgespräch.
Sie schildern kurz Ihr Anliegen. Wir klären, ob der Finanz-Check dafür passt. Danach entscheiden Sie frei, ob Sie den Check für CHF 250 beauftragen möchten.
Liquidität & Reserven, Vorsorge, Absicherung, Sparen & Vermögensaufbau sowie Gesamtstruktur & Prioritäten – auf Basis Ihrer Angaben, der vereinbarten Unterlagen und des Gesprächs.
Ja. Eine bestehende Lösung, Offerte, Empfehlung oder Berechnung kann innerhalb eines klar vereinbarten Prüfrahmens fachlich eingeordnet werden.
Nein. Der Finanz-Check ist eine kompakte Standortbestimmung. Vertiefte Analysen oder umfassende Planungen werden – falls sinnvoll – separat vereinbart.
Ihr nächster Schritt
15 Minuten kennenlernen. Kostenlos und unverbindlich.
Sie schildern kurz Ihr Anliegen. Gemeinsam klären wir, ob der Finanz-Check dafür passt.
Kostenloses Erstgespräch15 MinutenKostenloses Erstgespräch vereinbaren
Finanz-Check danach: CHF 250