Absicherung bei Todesfall
Welche finanziellen Punkte sind für Ihre Familie besonders relevant – und was sollte zuerst geklärt werden?
AMSF Familienvorsorge-Check
Familienvorsorge-Check: Eine konkrete Frage fachlich klären.
Sie haben eine konkrete Frage zu Absicherung, Vorsorge oder einer Veränderung in Ihrer Familie. Wir ordnen genau dieses Anliegen persönlich ein – kompakt, verständlich und mit klaren nächsten Schritten.
✓konkrete Familienfrage✓persönliche Zweitmeinung✓klare nächste Schritte
Familienvorsorge-Check: CHF 250Das 15-Minuten-Erstgespräch ist kostenlos und noch keine Fachberatung.
Wann der Check hilfreich ist
Wenn eine Familienfrage jetzt Klarheit braucht.
Der Familienvorsorge-Check ist für ein überschaubares aktuelles Anliegen gedacht – nicht für eine vollständige Neuplanung Ihrer gesamten Familienvorsorge.
Krankheit, Unfall oder Invalidität
Welche Punkte sind bei einem längeren Erwerbsausfall eines Elternteils für Ihre Familie besonders wichtig?
Bestehende Lösung prüfen
Eine bestehende Empfehlung, Vorsorgelösung oder relevante Unterlagen gezielt einordnen lassen.
Familienveränderung
Elternzeit, Pensumsreduktion oder eine andere Veränderung steht an – und Sie möchten wissen, was zuerst zählt.
Im Check enthalten
Kompakt, persönlich und auf Ihre aktuelle Frage fokussiert.
Alain Michel bereitet die vereinbarten Grundlagen vor, bespricht Ihre Frage persönlich mit Ihnen und fasst die wesentlichen Punkte kurz schriftlich zusammen.
Bewusst fokussiert: Der CHF-250-Check klärt eine konkrete Familienvorsorgefrage. Umfassende Analysen sowie vertiefte Rechts-, Steuer- oder Nachlassbeurteilungen sind nicht Bestandteil dieses Checks.
GrundlagenBis zu drei relevante Unterlagen
Nur Dokumente, die für Ihre konkrete Familienfrage unmittelbar relevant sind.
Gespräch45 Minuten persönlich
Per Video oder Telefon mit Alain Michel, fokussiert auf Ihr Anliegen.
ZusammenfassungGrundsätzlich 1–2 Seiten
Wesentliche Feststellungen, offene Punkte und klare Orientierung.
PrioritätenBis zu drei nächste Schritte
Überschaubar priorisiert, damit klar ist, was als Nächstes zählt.
Ihr Ergebnis
Sie wissen danach, was für Ihre Familie jetzt wichtig ist.
Der Check schafft Orientierung für Ihre konkrete Frage. Er zeigt, was sich aus den vorhandenen Informationen sinnvoll einordnen lässt, was noch offen ist und welche nächsten Schritte Priorität haben.
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EinordnungWas lässt sich zu Ihrer aktuellen Familienvorsorgefrage bereits sinnvoll beurteilen?
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Offene PunkteWelche Informationen, Unterlagen oder Abklärungen fehlen noch?
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PrioritätenWelche bis zu drei Schritte sind als Nächstes sinnvoll – und in welcher Reihenfolge?
Fiktiven Musterbericht ansehen ↗Fiktives Beispiel – keine echten Kundendaten.
So läuft es ab
Erst kostenlos kennenlernen. Dann gezielt klären.
Sie entscheiden erst nach dem kurzen Erstgespräch, ob der Familienvorsorge-Check für CHF 250 der passende nächste Schritt ist.
Sie schildern kurz Ihr Anliegen. Wir klären, ob der Check dafür passt. Noch keine Fachberatung.
Sie entscheiden in Ruhe und stellen bis zu drei unmittelbar relevante Unterlagen bereit.
Alain Michel bespricht Ihre konkrete Familienfrage per Video oder Telefon mit Ihnen.
Sie erhalten die kurze PDF-Zusammenfassung mit offenen Punkten und bis zu drei nächsten Schritten.
Ihr erster Schritt: 15 Minuten persönlich kennenlernen.Sie müssen vorher keine Unterlagen einreichen.
Kostenloses Erstgespräch vereinbarenWenn eine Frage nicht mehr reicht
Der Check klärt eine konkrete Frage. Die Analyse verbindet mehrere Themen.
Wenn mehrere Risiken, bestehende Vorsorgeleistungen und längerfristige Finanzfragen gemeinsam beurteilt werden sollen, ist die umfassende AMSF Familienvorsorgeanalyse der passende nächste Schritt.
Fokussierter Einstieg
AMSF Familienvorsorge-Check
CHF 250
- eine klar eingegrenzte aktuelle Familienfrage
- bis zu drei relevante Unterlagen
- 45 Minuten persönliches Gespräch
- kurze PDF-Zusammenfassung
- bis zu drei priorisierte nächste Schritte
Eigenständige Leistung; weiterführende Aufträge werden separat vereinbart.
Umfassendes FolgeangebotFamilienvorsorgeanalyse ansehen ↗
AMSF Familienvorsorgeanalyse
Basisauftrag CHF 2'500
Breitere Bestandesaufnahme, Zusammenführung von Bedarf und dokumentierten Vorsorgeleistungen sowie vereinbarte Szenarien zu Krankheit, Unfall, Invalidität oder Tod.
Zusatzmodule und Preise anzeigen
Wohneigentum & Hypothek CHF 750 · Familienereignis & Pensum CHF 950 · Finanzplan & Vermögensaufbau CHF 2'200.
Bei bestehendem selbstgenutztem Wohneigentum gehört «Wohneigentum & Hypothek» zum Mandat, sofern der Fall angenommen wird.
Bei bestehendem selbstgenutztem Wohneigentum gehört «Wohneigentum & Hypothek» zum Mandat, sofern der Fall angenommen wird.
Persönliche Beratung
Ihre Familienfrage wird persönlich von Alain Michel bearbeitet.
Keine anonyme Standardauswertung und kein wechselnder Ansprechpartner. Alain Michel prüft die vereinbarten Grundlagen, führt das 45-minütige Gespräch und erstellt anschliessend die kurze Auswertung.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis · Dipl. Finanzberater IAF · Versicherungsvermittler VBV
Kurz geklärt
Das Wichtigste vor dem kostenlosen Erstgespräch.
Der Einstieg ist bewusst einfach: zuerst 15 Minuten kostenlos kennenlernen, danach in Ruhe entscheiden, ob Sie den Check für CHF 250 nutzen möchten.
Sie schildern kurz, welche Frage Ihre Familie aktuell beschäftigt. Alain Michel klärt, ob der Familienvorsorge-Check dafür der passende nächste Schritt ist. Das Erstgespräch dient der Orientierung und ist noch keine Fachberatung.
Das 15-Minuten-Erstgespräch ist kostenlos. Erst wenn Sie den Familienvorsorge-Check anschliessend ausdrücklich buchen, kostet die Leistung CHF 250.
Bis zu drei Unterlagen, die für Ihre konkrete Familienvorsorgefrage unmittelbar relevant sind. Welche Grundlagen sinnvoll sind, wird im Zusammenhang mit Ihrem Anliegen festgelegt.
Wenn mehrere Risiken, bestehende Leistungen, Haushaltsbedürfnisse oder längerfristige Finanzfragen gemeinsam beurteilt werden sollen. Der Familienvorsorge-Check ersetzt keine vollständige Analyse.
Ihr nächster Schritt
Eine konkrete Familienfrage zuerst persönlich einordnen.
Im kostenlosen 15-Minuten-Erstgespräch klären wir, ob der AMSF Familienvorsorge-Check für Ihr Anliegen der passende nächste Schritt ist.
Familienvorsorge-CheckCHF 250
15-Minuten-Erstgespräch zuvor kostenlos
Erstgespräch vereinbaren