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Erstgespräch
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AM Swiss Finance · Zürich

Ihr nächster Finanzentscheid.
Klar begründet.

Persönlich mit Alain Michel. Ein klares Honorar vor dem Auftrag und eine schriftliche Grundlage für Ihre Entscheidung.

15 Min. kostenlos kennenlernen Beratung entdecken

Angebote und Honorare

Was möchten Sie klären?

Angebot im Überblick als PDF

Eine Frage gezielt einordnen oder mehrere Szenarien vergleichen. Finden Sie den passenden Umfang für Ihre Entscheidung.

Finanzen

Wo stehe ich finanziell?

CheckCHF 250

Finanz-Check

Sie möchten Ihre Finanzen als Ganzes einordnen oder eine Zweitmeinung einholen.

Ihr Ergebnis Einordnung in fünf Bereichen, offene Punkte und bis zu drei nächste Schritte.

Familie

Wie ist meine Familie abgesichert?

CheckCHF 250

Familienvorsorge-Check

Sie möchten eine konkrete Frage zur Absicherung Ihrer Familie klären.

Ihr Ergebnis Kurze PDF-Einordnung zur vereinbarten Frage mit offenen Punkten und nächsten Schritten.

 Vertiefte Beratungab CHF 2’500

Familienvorsorgeanalyse

Sie möchten den Bedarf Ihres Haushalts und die Leistungen bei mehreren Risiken beurteilen.

Ihr Ergebnis Individueller Bericht, Ergebnisgespräch und priorisierter Massnahmenplan.

Pensionierung

Was ist für meine Pensionierung der richtige nächste Schritt?

CheckCHF 250

Pensionierungs-Check

Sie haben eine einzelne Frage zu Zeitpunkt, Rente, Kapital oder einer vorhandenen Berechnung.

Ihr Ergebnis Kurze schriftliche Einordnung mit offenen Punkten und nächsten Schritten.

 Vertiefte Beratungab CHF 2’000

Pensionierungsplanung

Sie möchten Zeitpunkt, Bezug, Wohnen und Vermögen gemeinsam planen.

Ihr Ergebnis Schriftlicher Plan und Ergebnisgespräch zu bis zu drei vereinbarten Szenarien.

Beratung bei AM Swiss Finance

Sie wissen, wofür Sie bezahlen.

  • Sie sprechen direkt mit Alain Michel.

    Ihr Finanzplaner mit eidg. Fachausweis führt das Gespräch und beurteilt Ihre Angaben persönlich.

  • Sie kennen das Honorar vor dem Auftrag.

    Die drei Checks kosten je CHF 250. Für die vertiefte Beratung legen wir Umfang und Honorar vor dem Auftrag fest.

  • Sie erhalten eine schriftliche Grundlage.

    Sie sehen, was geklärt ist, was offen bleibt und welche Schritte zuerst anstehen. Wenn Sie Hilfe bei der Umsetzung wünschen, vereinbaren wir diese separat.

Alain Michel
Alain MichelFinanzplaner mit eidg. Fachausweis

Ihr Ansprechpartner

Ich begleite Sie persönlich.

Sie besprechen Ihre Frage direkt mit mir. Ich ordne die Zusammenhänge ein, halte offene Punkte fest und bespreche mit Ihnen, was zuerst ansteht.

«Er hört zu, fragt nach – und hilft dort, wo es wirklich zählt.»
Pascal R.
Über mich und meine Nachweise AM Swiss Finance auf Google
Finanzplaner mit eidg. FachausweisDipl. Finanzberater IAFVersicherungsvermittler VBVFINMA-Vermittlerregister · F01259271RegFix · Kundenberaterregister

Ein Finanzfachbuch von Alain Michel

Der Schweizer
Finanzkompass.

Von der ersten Finanzplanung bis zur Pensionierung. Ein umfassendes Sachbuch über Vorsorge, Versicherungen, Investieren und Steuern in der Schweiz.

  • 216Seiten
  • 20Jahre Berufs­erfahrung
  • 12Kapitel
Buch und Kapitel entdecken

Veröffentlichung in Vorbereitung

Originalcover von Der Schweizer Finanzkompass

Für bestehende Kundinnen und Kunden

Versicherungs- und Finanzbegleitung im Jahresmandat

Eine feste Ansprechperson für die Fragen, die im Laufe des Jahres auftauchen.

Ich begleite Sie bei Fragen zu Ihren Versicherungen und Finanzen. Das gilt auch für bestehende Policen und für Unterlagen Ihrer Bank oder anderer Anbieter. Zur aktiven Begleitung gehört, dass ich vereinbarte nächste Schritte nachhalte.

Sie können Ihre bisherigen Berater und Verträge behalten. Die Betreuung ausgewählter Versicherungspolicen ist optional und wird separat vereinbart.

CHF 350pro Jahr

Bis zu zwei Stunden Begleitung inklusive

Sie entscheiden, wofür Sie die Zeit nutzen. Ein Jahresgespräch auf Wunsch zählt zu den zwei Stunden.

Kurzberatung nach Bedarf
CHF 250 pro Stunde nach Vereinbarung.

Höchstens 300 laufende Jahresmandate.

Betreuung anfragen
Jahresmandat als PDF

15 Minuten kostenlos

Welche Frage möchten Sie zuerst klären?

Schildern Sie mir Ihr Anliegen. Wir klären gemeinsam, welches Angebot passt. Danach entscheiden Sie, ob Sie einen Auftrag erteilen.

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