Zusammenhänge sehen
Vorsorge, Steuern, Versicherungen, Vermögen, Familie und Pensionierung beeinflussen sich gegenseitig. Beratung beginnt deshalb nicht beim Einzelprodukt.
Alain Michel · AM Swiss Finance
Finanzplanung mit Klarheit, Struktur und persönlicher Verantwortung.
Ich begleite Menschen in der Schweiz bei finanziellen Entscheidungen, die nicht isoliert betrachtet werden sollten: Vorsorge, Pensionierung, Absicherung, Vermögensaufbau und die Frage, was als Nächstes wirklich Priorität hat.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Inhaber & Geschäftsführer
Seit 2010 in der Finanz- & Versicherungsbranche
Persönlich
Beratung und Einordnung direkt durch Alain MichelSchweizer Kontext
Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung im ZusammenspielStrukturiert
Verständliche Prioritäten statt unnötiger KomplexitätMein Beratungsansatz
Finanzfragen werden besser, wenn man zuerst das Gesamtbild versteht.
Mein Anspruch ist nicht, möglichst viele Lösungen nebeneinanderzustellen. Entscheidend ist, die Ausgangslage sauber zu erfassen, Zusammenhänge zu erkennen und daraus eine verständliche Reihenfolge für Entscheidungen abzuleiten.
Verständlich entscheiden
Komplexe Sachverhalte werden so eingeordnet, dass Sie wissen, was relevant ist, was offen bleibt und welcher Schritt zuerst Sinn ergibt.
Persönlich verantworten
Analysen, Gespräche und Empfehlungen werden persönlich begleitet. Automatisierung kann unterstützen – die fachliche Verantwortung bleibt menschlich.
Beruflicher Weg
Von Treuhand und Versicherung zur ganzheitlichen Finanzplanung.
Meine berufliche Laufbahn begann im kaufmännischen und treuhänderischen Umfeld. Ab 2010 folgten Versicherungsberatung, Vorsorge und Finanzplanung. 2019 gründete ich die AM Swiss Finance GmbH mit dem Ziel, Beratung persönlicher, strukturierter und über einzelne Produktbereiche hinweg aufzubauen.
Heute verbinde ich praktische Beratungserfahrung mit Finanzplanung, Vorsorge- und Versicherungskompetenz sowie unternehmerischer Perspektive. Der Schweizer Finanzkompass überträgt diesen Ansatz zusätzlich in ein verständliches Wissensformat.
2004
Kaufmännische Lehre mit Berufsmaturität
Fundament in Buchhaltung, Wirtschaft und kaufmännischen Zusammenhängen.
2007
Berufserfahrung im Treuhand
Buchhaltung, Steuern und betriebswirtschaftliche Fragestellungen.
2010
Einstieg in die Versicherungsbranche
Beratungserfahrung in Vorsorge-, Sach- und Personenversicherungen.
2011
Versicherungsvermittler VBV
Fachlicher Qualifikationsnachweis für die Versicherungsvermittlung.
2015
Dipl. Finanzberater IAF
Vertiefung in Vorsorge, Versicherung, Vermögen und Finanzierung.
2016
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Ganzheitliche Finanzplanung als fachliche Grundlage des heutigen Beratungsansatzes.
2019
Gründung AM Swiss Finance GmbH
Aufbau einer persönlichen Finanz- und Vorsorgeberatung mit direkter Betreuung durch den Inhaber.
2024
Start «Der Schweizer Finanzkompass»
Entwicklung eines praxisnahen Buchs zur finanziellen Orientierung im Schweizer Kontext. Veröffentlichung in Vorbereitung.
Qualifikation & Register
Fachliche Nachweise. Direkt prüfbar.
Die zentralen Fachabschlüsse können direkt geöffnet werden. Öffentliche Register sind zusätzlich verlinkt.
Berufsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Eidgenössischer Fachausweis als zentrale Qualifikation in der ganzheitlichen Finanzplanung.
Nachweis ansehen ↗
Diplom
Dipl. Finanzberater IAF
Fachliche Grundlage in Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung.
Nachweis ansehen ↗
Fachnachweis
Versicherungsvermittler VBV
Fachlicher Qualifikationsnachweis für die Versicherungsvermittlung.
Nachweis ansehen ↗Auch ausserhalb der Zahlen
Neugier, Disziplin und Perspektivwechsel gehören für mich zusammen.
Reisen, Sport und Aktivitäten, bei denen Konzentration und Technik zählen, schaffen einen bewussten Gegenpol zur Finanzplanung. Sie verändern Perspektiven – und erinnern daran, dass gute Entscheidungen selten nur aus Zahlen bestehen.
ReisenMotorradTauchenMountainbikeBoxenSchach
Aktuelle Angebote
Je nach Frage braucht es eine andere Beratungstiefe.
AM Swiss Finance arbeitet mit klar abgegrenzten Angeboten. Der Einstieg richtet sich danach, welches Problem zuerst sinnvoll gelöst werden soll.
Vertiefte Planung
Pensionierungsplanung
Für Menschen, die Pensionierung, Einkommen, Vermögen, Steuern und Vorsorge rechtzeitig aufeinander abstimmen möchten.
Pensionierungsplanung ansehen →Familie & Absicherung
Familienvorsorgeanalyse
Für Familien und Paare, die finanzielle Folgen von Tod, Erwerbsunfähigkeit und Vorsorgelücken strukturiert einordnen möchten.
Familienvorsorgeanalyse ansehen →Kompakter Einstieg
Finanz-Check / Zweitmeinung
Für eine kompakte Standortbestimmung oder eine unabhängige Zweitmeinung zu bestehenden Lösungen, Offerten oder Empfehlungen.
Finanz-Check ansehen →Buch · Coming Soon
Der Schweizer Finanzkompass
Finanzen verstehen, ordnen und besser entscheiden – ein Wegweiser für finanzielle Entscheidungen im Schweizer Kontext.
Zur Buchseite →Persönliche Einblicke
finanzatelier.michel
Kurze Einordnungen und laufende Einblicke rund um Finanzplanung, Vorsorge und finanzielle Entscheidungen.
Auf Instagram ansehen ↗Persönlich kennenlernen
15 Minuten reichen, um zu klären, ob und wie ich Ihnen weiterhelfen kann.
Sie schildern kurz Ihre Ausgangslage. Wir ordnen ein, welches Anliegen im Vordergrund steht und welches AMSF-Angebot – falls überhaupt – der passende nächste Schritt ist.
15 Minuten kostenlos
Persönlich mit Alain Michel · unverbindliche Ersteinschätzung des passenden Beratungsrahmens.
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