limitierte Kapazität
Persönliche 1:1 Betreuung –
bewusst ohne Massenabfertigung
15
Jahre Erfahrung
30%
Rabatt auf Einzelaufträge für Mandatskunden
Meine Zertifizierungen
Slide 1 of 3
In den letzten 15 Jahren habe ich über 1’000 Menschen und Familien dabei unterstützt, ihre Finanzen strategisch neu auszurichten – und langfristige Sicherheit zu schaffen.
Ich unterstütze Selbständige, junge Familien und ambitionierte Persönlichkeiten dabei, Ordnung in ihre Finanzen zu bringen – unabhängig und ganzheitlich.
Was meine Kundinnen und Kunden an mir schätzen?
Klarheit. Struktur. Ehrliche Beratung. Und das gute Gefühl, Entscheidungen nicht allein treffen zu müssen.
Gute Finanzplanung verändert Leben – nicht, weil sie Zahlen sortiert, sondern weil sie Sicherheit gibt.
„Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Klarheit, Struktur – und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.“ – Alain Michel
Was Sie bei mir erhalten:
Kein Verkaufsdruck. Keine Standardlösungen.
Sondern eine strukturierte, systematische Beratung – mit dem Ziel, Ihnen echte Sicherheit zu geben.
Der Beratungsprozess - Voller Start für Neukunden
01
Standortbestimmungs-Call
(15 Min. | kostenlos)
Kurzes Kennenlernen, Einordnung Ihrer Situation und Klärung, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Sie erhalten:
- eine klare Empfehlung für die nächsten Schritte
- eine realistische Einschätzung, was sich in Ihrem Fall lohnt
02
Erstberatung (Onboarding) -
Versicherungs-, Vorsorge- & Finanzcheck
Hier schaffen wir Ordnung und Klarheit: Was ist gut gelöst, wo bestehen Lücken, wo zahlen Sie unnötig?
Sie erhalten:
- eine strukturierte Auswertung Ihrer Situation-
- konkrete Optimierungsschritte (verständlich und priorisiert) -
- eine klare Entscheidungsbasis -
03
Umsetzung
(optional – je nach Bedarf)
Wenn Sie möchten, begleite ich Sie bei der Umsetzung: Angebote vergleichen, Lösungen auswählen, sauber abschliessen.
Sie erhalten:
- klare Varianten statt Produktverkauf
- Umsetzung ohne Zeitverlust und ohne Unsicherheit
04
Jahres-Betreuungsmandat
Rundum-Service
Für alle, die dauerhaft Übersicht und einen festen Ansprechpartner möchten – statt jedes Jahr wieder bei null zu beginnen.
Enthalten:
- 1 Jahresgespräch (Video oder vor Ort)
- Erinnerungssystem (Steuern, Säule 3a, Krankenkasse, Kündigungsfristen)
- 30% Rabatt auf Einzelaufträge
- 3-Jahres-Überprüfungszyklus (vertiefte Gesamtsicht zus. zum Jahrescheck)
Optionales Zusatzmodul:
- Krankenkassenwechsel Grundversicherung inkl. Kündigung
05
Einzelauftrag
punktuelle Unterstützung
Wenn Sie ein konkretes Thema schnell und professionell geklärt haben möchten, wählen Sie einen Einzelauftrag.
Typische Themen:
- Steuererklärung
-Vorsorgeanalyse (2. Säule & Säule 3a)
- Pensionierungsplanung
- Finanzplanung & Vermögensaufbau
- Hypothek / Tragbarkeits-Check
- Zweitmeinung zu bestehenden Verträgen oder Offerten
Ich begleite Sie – verlässlich, unabhängig & partnerschaftlich.
Ich bin Alain Michel, Inhaber der AM Swiss Finance GmbH.
Nach Stationen im Treuhand, in der Versicherungswelt und in der Selbständigkeit habe ich eines gelernt:
Finanzen sind persönlich. Und Vertrauen ist unbezahlbar.
Als eidg. diplomierter Finanzplaner mit über 15 Jahren Erfahrung habe ich mich auf die Beratung von Selbständigen, jungen Familien und ambitionierten Persönlichkeiten spezialisiert – Menschen, die viel geben und jemanden brauchen, der für sie mitdenkt.
Ich arbeite unabhängig, zertifiziert und ehrlich – weil Sie mehr verdienen als standardisierte Beratung.
Mit fundierter Erfahrung in Coaching und strategischer Beratung – hier ein Überblick meiner Leistungen.
Ob Vorsorge, Versicherungen, Budgetplanung, 3. Säule, Investment-Strategie oder Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit – ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Finanzen nicht nur sicher, sondern auch smart aufbauen.
Vorsorge & Absicherung
Von der Säule 3a bis zur Erwerbsunfähigkeit – abgestimmt auf Ihre Lebensphase.
Finanzplanung & Strategie
Ihr persönlicher Finanz-Fahrplan statt standardisierter Lösungen.
Selbständig & auf sich gestellt
Ihr Business läuft – aber was passiert, wenn Sie einmal ausfallen?
Familienplanung & Absicherung
Finanzstruktur für Paare mit Kindern – inklusive Kinderversicherung und Hypothekarberatung.
Kostenloses Erstgespräch –
Ihr Start in mehr finanzielle Klarheit
Ob Versicherungen, Vorsorge oder Finanzplanung – viele Fragen bleiben offen, wenn man sich alleine durchkämpft. In einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch zeige ich Ihnen:
🔹 Wo Sie heute stehen – und was Ihnen allenfalls fehlt
🔹 Wie Sie Ordnung und Übersicht in Ihre Finanzen bringen
🔹 Wie Sie Geld sparen und smarter investieren
Persönlich, unabhängig und ehrlich.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin – und finden heraus, wie viel Potenzial in Ihrer aktuellen Situation steckt.
Kunden Meinungen
Echte Stimmen statt leere Versprechen.
Hier erzählen Kundinnen und Kunden, wie sie durch unsere Zusammenarbeit mehr Klarheit, Struktur und Sicherheit in ihre Finanzen gebracht haben. Persönlich, unabhängig – und messbar.
Empfehlen Sie mich weiter –
und sichern Sie sich Ihre Belohnung!
Sind Sie zufrieden mit meiner Beratung?
Dann empfehlen Sie mich gerne weiter – an Menschen in Ihrem Umfeld, die ebenfalls von einer ehrlichen und unabhängigen Finanzberatung profitieren sollen.
So einfach funktioniert’s:
1. Empfehlung über das kurze Formular absenden.
2. Die empfohlene Person bucht einen Standortbestimmungs-Call (15 Min. kostenlos).
3. Sobald daraus ein kostenpflichtiger Auftrag zustande kommt (Erstberatung, Jahres-Betreuungsmandat oder Einzelauftrag ), erhalten Sie Ihre Prämie.
🎁 Ihre Prämie:
CHF 100.– Gutschein (z. B. Restaurant oder Online-Shop)
oder CHF 100.– Gutschrift auf Ihren nächsten Einzelauftrag / Jahres-Betreuungsmandat
Häufig gestellte Fragen
Was bringt mir ein Gespräch mit Ihnen wirklich?
Ich habe bereits eine Vorsorge – brauche ich Ihre Beratung überhaupt?
Sind Sie offiziell zertifiziert?
Was ist, wenn ich keine Zeit habe, mich um alles zu kümmern?
Was bedeutet eigentlich „unabhängige Beratung“ – und warum ist das für mich wichtig?
