Ihre persönliche Finanzberatung
Finanzen geregelt – mit Struktur, System und Begleitung
Zwei kostenlose Termine für Analyse & Umsetzung –
und mit dem AM FinanzAbo sichern Sie sich laufenden Service, Erinnerungen & jährliche Optimierungen
Weil mir viele Kund:innen immer wieder sagten, wie wertvoll laufende Erinnerungen, Updates und Betreuung wären, habe ich das AM FinanzAbo gestaltet, um Ihnen alles aus einer Hand zu bieten.
So läuft Ihre Beratung ab
Bei AM Swiss Finance erhalten Sie eine klare, transparente Beratung.
Die ersten beiden Termine sind für Sie kostenlos – so können Sie ohne Risiko prüfen, ob die Lösungen zu Ihnen passen.
Wenn gewünscht, erhalten Sie dannach den bestmöglichen Service alles aus einer Hand – mit laufender Betreuung, Erinnerungsservices und exklusiven Zusatzleistungen.
AM FinanzAbo -
mehr Service, klare Struktur
Das AM FinanzAbo schützt Sie vor kostspieligen Versäumnissen, gibt Ihnen Zugang zu exklusiven Zusatzleistungen und sorgt dafür, dass Ihre Finanzplanung immer aktuell bleibt – unabhängig, persönlich und nachhaltig.
Hinweis: Alle Pakete gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien. / Preise exkl. MWST
Erklärungen zu den Leistungen im Paketvergleich
📋 AM FinanzAbo – Ihre Leistungen im Überblick
Erinnerungssystem (3a, PK, Steuern, Krankenkasse etc.)
Sie werden rechtzeitig an alle relevanten Fristen erinnert – von der Steuererklärung bis zum Krankenkassenwechsel.
Ihre Vorteile:
✅ Kein Stress mit Fristen
✅ Steuerliche Vorteile & Rückzahlungen sichern
✅ Vorsorge immer aktuell im Blick
1× Check-in Call / Jahr (30 Min)
Ein fester Termin pro Jahr, um Ihre finanzielle Situation zu reflektieren und anzupassen.
Ihre Vorteile:
✅ Sie bleiben aktiv am Steuer Ihrer Finanzen
✅ Sofort reagieren bei Veränderungen im Leben
✅ Klare Struktur & Fokus – Jahr für Jahr
Telefon-/E-Mail-/WhatsApp-Support
Sie können mich jederzeit kontaktieren – bei Fragen, Unsicherheit oder spontanen Entscheidungen.
Ihre Vorteile:
✅ Schnelle Antworten, ohne lange Wartezeiten
✅ Persönliche Begleitung im Alltag
✅ Unterstützung auch bei komplexen Themen
Persönliches Finanzdossier (PDF)
Sie erhalten eine individuell erstellte Übersicht Ihrer Finanzen, Verträge, Absicherungen & Potenziale.
Ihre Vorteile:
✅ Alles auf einen Blick, jederzeit griffbereit
✅ Ideal für gemeinsame Entscheidungen in der Familie
✅ Automatische Aktualisierung im COMPLETE-Paket
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe)
Ihre Unterlagen werden strukturiert digital oder physisch organisiert.
Ihre Vorteile:
✅ Struktur statt Zettelchaos
✅ Schnell verfügbar bei Schadenfall, Kündigung oder Antrag
✅ Inklusive Erinnerungsservice im COMPLETE-Paket
Vorsorgeanalyse
Sie erhalten eine unabhängige Analyse Ihrer Vorsorgesituation – mit Fokus auf Rentenleistungen, Risiken und Versorgungslücken.
Ihre Vorteile:
✅ Klarheit über Ihre tatsächliche Absicherung
✅ Aufdecken von Lücken & Optimierungsmöglichkeiten
✅ Stabile Grundlage für Entscheidungen
Beratung bei Lebensereignissen (Heirat, Kind, Selbständigkeit…)
Ich begleite Sie bei allen wichtigen Veränderungen: Familiengründung, Jobwechsel, Trennung oder Neuanfang.
Ihre Vorteile:
✅ Sicherheit bei entscheidenden Lebensmomenten
✅ Richtige Entscheidungen im richtigen Moment
✅ Besonders hilfreich bei Selbständigkeit & Familienplanung
Zugang zu Live-Updates, Checklisten & Impulsen
Exklusive Inhalte – z. B. Gesetzesänderungen, neue Finanzstrategien oder Steuertipps.
Ihre Vorteile:
✅ Immer auf dem neuesten Stand
✅ Sofort handeln, wenn es wichtig ist
✅ Spart Zeit und schützt Ihr Vermögen
Rabatt auf Zusatzleistungen
Als Abonnent:in profitieren Sie von Preisvorteilen bei Einzelberatungen: 20 % (SMART) oder 35 % (COMPLETE).
Ihre Vorteile:
✅ Sie sparen bares Geld
✅ Ideal für Familien & Selbständige mit wachsendem Bedarf
Erweiterung für Selbständige (nur COMPLETE)
Ihre Einzelfirma wird ebenfalls berücksichtigt – z. B. PK, Unfall, Taggeld & Vorsorge.
Ihre Vorteile:
✅ Absicherung für Privat- und Geschäftsbereich
✅ Persönliche Unterstützung für beide Seiten
✅ Besonders wertvoll bei Gründung & Wachstum
Monatlicher Newsletter inkl. Finanztipps
Sie erhalten ein kompaktes Finanzupdate direkt ins Postfach.
Ihre Vorteile:
✅ Relevante Infos ohne Zeitaufwand
✅ Verständlich aufbereitet
✅ Fokus auf das, was Ihnen wirklich nützt
Erklärung zu den Einzel- & Zusatzleistungen
💼 Einzelleistungen & Zusatzpakete
Steuererklärung (Privat)
Sie erhalten eine professionell erstellte Steuererklärung – inklusive Optimierung aller relevanten Abzüge (Säule 3a, Berufsauslagen, Versicherungen etc.).
Ihre Vorteile:
✅ Kein Papierchaos, kein Fristenstress
✅ Alle legalen Abzugsmöglichkeiten voll ausgeschöpft
✅ Ideal für Selbständige, Familien & Expats
Budgetberatung (60 Min)
Gemeinsame Auswertung Ihrer Einnahmen & Ausgaben – mit klarer Struktur, Sparpotenzial und praxistauglichen Alltagstipps.
Ihre Vorteile:
✅ Sofort mehr Überblick & Kontrolle über Ihr Geld
✅ Spart erfahrungsgemäss mehrere Hundert CHF pro Monat
✅ Besonders hilfreich bei Lebensveränderungen (Kind, Selbständigkeit, Trennung)
Vorsorgeanalyse (Einzelleistung)
Eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation im 1:1-Gespräch – mit schriftlicher Auswertung und konkreten Handlungsempfehlungen.
Inhalte:
Leistungen bei Alter, Tod, Krankheit & Invalidität
Analyse von AHV, Pensionskasse, Säule 3a & 3b
Visualisierung von Vorsorgelücken & Optimierungsmöglichkeiten
Ihre Vorteile:
✅ Klarheit über Ihre Absicherung im Ernstfall
✅ Transparenz, was Ihnen im Alter tatsächlich bleibt
✅ Fundierte Entscheidungsbasis – unabhängig & verständlich erklärt
Pensionierungsplanung
Gemeinsam berechnen wir Ihre Rentenlücke, optimieren Bezüge (PK, 3a/3b, WEF etc.) und entwickeln eine klare Auszahlungsstrategie.
Ihre Vorteile:
✅ Maximale Rente, minimale Steuerbelastung
✅ Klarheit über Ihre verfügbaren Mittel im Alter
✅ Besonders wertvoll ab 50 oder bei Frühpensionierung
Finanzplan & Umsetzung
Ein individueller Finanzfahrplan mit klaren Zielen, Handlungsschritten, Fristen und Prioritäten – auf 12–24 Monate ausgerichtet.
Ihre Vorteile:
✅ Struktur & Klarheit statt Bauchgefühl
✅ Ein Plan, der Sie messbar weiterbringt
✅ Perfekt bei Neuausrichtung, Karriere- oder Lebensentscheidungen
Hypothekenberatung
Unabhängiger Vergleich und Strategie für Hypotheken, Tragbarkeit, Amortisation und Anbieterwahl.
Ihre Vorteile:
✅ Einsparungen von mehreren Tausend CHF über die Laufzeit
✅ Kein Verkaufsdruck durch Banken
✅ Besonders relevant bei Familiengründung oder Immobilienkauf
Kinder-Vorsorgepaket
Eine individuelle Strategie für Absicherung, Sparziele & Förderkonzepte für Ihr Kind – inklusive Check bei Scheidung oder Sorgerecht.
Ihre Vorteile:
✅ Frühzeitig planen = langfristig stark absichern
✅ Mehr Sicherheit für Kind & Eltern
✅ Auch als Geschenk von Grosseltern geeignet
Versicherungsanalyse & Wechselservice
Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen (Hausrat, Haftpflicht, BU, UVG, Krankenkasse etc.) – inkl. Optimierung & Kündigungsservice.
Ihre Vorteile:
✅ Bis zu 1'000 CHF jährlich sparen
✅ Nur zahlen, was Sie wirklich brauchen
✅ Ich übernehme Kündigung & Neuverträge für Sie
Notfallmappe (digital oder physisch)
Erstellung eines kompletten Notfalldossiers mit allen wichtigen Dokumenten, Vollmachten, Kontakten & Anleitungen für Angehörige.
Ihre Vorteile:
✅ Sofort alles griffbereit, wenn etwas passiert
✅ Sicherheit & Klarheit für Ihre Angehörigen
✅ Besonders sinnvoll bei Kindern, Selbständigkeit oder gesundheitlichen Risiken
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe)
Ihre Finanzdokumente werden digital oder physisch übersichtlich strukturiert – inkl. Erinnerungen an Fristen & Laufzeiten.
Ihre Vorteile:
✅ Alles an einem Ort – jederzeit griffbereit
✅ Schluss mit Vertragschaos
✅ Besser vorbereitet für Behörden, Partner oder Notfälle
Business-Komplettpaket (GmbH / AG)
Strategische Begleitung Ihrer Firma in den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Geschäftsrisiken, Einkäufe & Steuern.
Ihre Vorteile:
✅ Mehr Sicherheit & Effizienz im Geschäftsalltag
✅ Unabhängige Beratung – privat & geschäftlich im Einklang
✅ Exklusiv für juristische Personen mit Führungsverantwortung
„Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Klarheit, Struktur –
und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.“
Alain Michel
⏳ Zeit, zu handeln.
Manche Besucher lesen nur. Andere treffen eine Entscheidung.
So wie Sebastian, der nach dem ersten Gespräch erkannte, wie viel Potenzial ungenutzt blieb:
„Ich dachte, ich hätte alles im Griff – bis Alain mir zeigte, wo ich Geld verliere, schlecht abgesichert bin und keine Strategie habe. Zwei Gespräche später hatte ich nicht nur einen Plan – sondern endlich das Gefühl, finanziell klarzukommen.“ – Sebastian F., selbständig, Zürich
Ergänzende optionale Module
Steuererklärung (Privat)
Ich erstelle Ihre Steuererklärung professionell – mit gezielter Optimierung sämtlicher Abzüge (Säule 3a, Berufsauslagen, Versicherungen etc.).
💰 Preis: 120 CHF pro Person (Pauschal, Privat)
Für Selbständige: 180 CHF pro Person (Pauschal)
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART) oder –35 % (COMPLETE)
Ihre Vorteile:
✅ Kein Papierchaos, kein Fristenstress
✅ Alle Abzugsmöglichkeiten werden optimal genutzt
✅ Ideal für Berufstätige, Selbständige & Expats
Warum abschliessen?
Sie gewinnen Zeit, vermeiden Fehler und können sicher sein, dass Ihre Steuererklärung korrekt und vorteilhaft ausgefüllt ist.
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud)
✨ ab 10 CHF / Monat
🟢 Im COMPLETE-Paket inklusive
🔴 Verfügbar ab SMART-Paket
Ich helfe Ihnen, Ihre Finanzdokumente digital oder physisch zu strukturieren – inkl. Erinnerungen an Fristen & Laufzeiten.
Ihre Vorteile:
✅ Alles an einem Ort – jederzeit griffbereit
✅ Kein Vertragschaos mehr
✅ Besser vorbereitet für Behörden, Partner oder Notfälle
Krankenkassenwechsel Grundversicherung
inkl. Kündigung
✨ 5.– / Monat (Pauschal-Service)
🟢 inkl. bei COMPLETE
Ich übernehme für Sie den kompletten Wechsel Ihrer Grundversicherung – inklusive Kündigung der alten Police, Abschluss der neuen sowie Überprüfung von Prämien und Leistungen.
Vorteile:
✅ Kein administrativer Aufwand für Sie
✅ Optimale Prämien – oft mehrere Hundert CHF Einsparung pro Jahr
✅ Sichere und fristgerechte Abwicklung
Budgetberatung
✨ ab 140 CHF / einmalig
🟢 Im COMPLETE-Paket inklusive
Gemeinsam analysiere ich mit Ihnen Ihre Einnahmen und Ausgaben – mit klarer Struktur, Sparpotenzial und praktischen Alltagstipps.
Ihre Vorteile:
✅ Sofort mehr Überblick & Kontrolle über Ihr Geld
✅ Spart oft mehrere Hundert CHF pro Monat
✅ Besonders wertvoll bei Lebensveränderungen (Kind, Selbständigkeit, Trennung)
Vorsorgeanalyse
✨ ab 280.–
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART) oder –35 % (COMPLETE)
Eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation im 1:1-Gespräch – mit schriftlicher Auswertung und klaren Handlungsempfehlungen.
Inhalte:
Analyse der Leistungen bei Alter, Tod, Krankheit & Invalidität
Auswertung von AHV, Pensionskasse, Säule 3a & 3b
Visualisierung von Vorsorgelücken & konkreten Handlungsvorschlägen
Vorteile:
✅ Sie erkennen, ob Sie oder Ihre Familie im Ernstfall abgesichert sind
✅ Sie erfahren, was Ihnen im Alter wirklich bleibt
✅ Sie erhalten eine fundierte Entscheidungsbasis – unabhängig & verständlich erklärt
Pensionierungsplanung
✨ ab 624.–
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART) oder –35 % (COMPLETE)
Ich berechne Ihre Rentenlücke, optimiere Ihre Bezüge (PK, Säule 3a/3b, WEF etc.) und entwickle eine klare Auszahlungsstrategie.
Vorteile:
✅ Maximale Rente bei minimaler Steuerlast
✅ Klarheit, wie viel Ihnen im Alter wirklich bleibt
✅ Besonders wertvoll ab 50 Jahren oder bei Frühpensionierung
Business-Komplettpaket (GmbH / AG)
✨ ab 19.– / Monat
🟢 Inklusive bei COMPLETE
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART)
Strategische Begleitung Ihrer Firma (GmbH / AG) in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Geschäftsrisiken, Einkäufe und Steuern.
Vorteile:
✅ Mehr Sicherheit & Effizienz in Ihrem Geschäftsalltag
✅ Ihr Unternehmen profitiert von unabhängigen Lösungen
✅ Besonders wertvoll für juristische Personen mit Führungsverantwortung
Versicherungsanalyse & Wechselservice
✨ ab 10.– / Monat
🟢 Inklusive bei SMART & COMPLETE
Umfassende Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen (Hausrat, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, UVG, Krankenkasse etc.) mit konkreten Optimierungsvorschlägen und vollständigem Wechselservice.
Vorteile:
✅ Sie sparen bis zu 1'000 CHF jährlich
✅ Sie zahlen nur für Leistungen, die Sie wirklich benötigen
✅ Kündigung & Neuverträge übernehme ich für Sie
Finanzplan & Umsetzung
✨ ab 460.– / einmalig
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART) oder –35 % (COMPLETE)
Ein vollständiger, individueller Finanzfahrplan mit klar definierten Zielen, Handlungsschritten, Fristen und Prioritäten – ausgerichtet auf 12–24 Monate.
Vorteile:
✅ Sie erhalten Klarheit & Fokus statt Bauchgefühl
✅ Ein Fahrplan, der Sie wirklich weiterbringt
✅ Ideal bei Neuausrichtung oder als Lebens- & Karriere-Kompass
Hypothekenberatung
✨ ab 180.– / einmalig
🟢 inkl. bei COMPLETE
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART)
Unabhängiger Vergleich und individuelle Strategie zu Hypotheken, Tragbarkeit, Amortisation und optimaler Anbieterwahl – transparent und ohne Verkaufsdruck.
Vorteile:
✅ Sie sparen oft mehrere Tausend CHF über die gesamte Laufzeit
✅ Sie profitieren von einer objektiven Beratung ohne Bankeninteressen
✅ Besonders wertvoll bei Familiengründung oder Wohneigentumswunsch
Kinder-Vorsorgepaket
✨ ab 240.- / einmalig
🟢 inkl. bei Smart & Complete
Individuelle Strategie für Absicherung, Sparziele & Förderkonzepte für dein Kind – inkl. Check bei Scheidung oder Sorgerecht.
Vorteile:
✅ Frühzeitig planen = finanziell langfristig stark
✅ Mehr Sicherheit für Kind & Eltern
✅ Auch ideal als Geschenk von Grosseltern
Notfallmappe (digital/physisch)
✨ ab 96.– / einmalig
🟢 inkl. bei COMPLETE
👉 Mit AM FinanzAbo: –20 % (SMART)
Erstellung eines Notfalldossiers mit allen wichtigen Dokumenten, Vollmachten, Kontakten und Anleitungen für Ihre Angehörigen.
Vorteile:
✅ Alles griffbereit, wenn etwas passiert
✅ Sicherheit für Sie und Ihre Liebsten
✅ Besonders sinnvoll bei Kindern, Selbständigkeit oder erhöhten Gesundheitsrisiken
Hinweise zum Abo
- Die Preise gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien mit Kindern.
- Selbständige können ihr Geschäft über ein Add-on oder im Complete-Paket integrieren.
- Jedes Paket hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, danach monatlich kündbar.
- Zusatzleistungen wie Vorsorgeanalyse, Steuererklärung oder Finanzplan sind bei Bedarf auch einzeln buchbar.
- Der monatliche Finanz-Newsletter mit Tipps & Erinnerungen ist in jedem Paket inklusive.
Noch unsicher? So geht’s weiter:
Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Im kostenlosen Erstgespräch (15 Minuten) klären wir, ob und wie ich Sie unterstützen kann. Anschliessend erhalten Sie eine fundierte Analyse. Erst danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie ein Abo oder lieber eine Einzelleistung wünschen.
Häufig gestellte Fragen FAQ
Wie läuft die Beratung ab?
In 5 einfachen Schritten zu Ihrer persönlichen Finanzbegleitung:
1️⃣ Klarheits-Call (15 Minuten)
📞 Kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon
✅ Sie erzählen – ich höre zu. Erste Fragen, kein Verkaufsdruck.
2️⃣ Analyse-Termin (60 Minuten)
🔍 Gemeinsame Durchsicht Ihrer aktuellen Situation
✅ Sie erhalten konkrete Hinweise zu Risiken & Optimierungschancen.
3️⃣ Paket wählen & starten
🧩 BASIC, SMART oder COMPLETE – je nach Bedarf
✅ Sie entscheiden, wie intensiv Sie begleitet werden möchten.
4️⃣ Struktur schaffen & Dokumente organisieren
📂 Zugang zur Cloud-Mappe (optional) & Umsetzung der ersten Massnahmen
✅ Sie gewinnen Ordnung, Übersicht & Erinnerungen.
5️⃣ Langfristige Begleitung & Strategie-Updates
📆 Fixe Check-ins, WhatsApp-Support & proaktive Hinweise
✅ Ich begleite Sie so, wie es für Sie passt – persönlich & unabhängig.
✅ Alles digital oder vor Ort in Zürich
✅ 100 % unabhängig – keine versteckten Produkte
✅ Immer mit echtem Mehrwert, nicht nur Beratung
Was passiert in den zwei kostenlosen Terminen?
📞 Erster Call (15 Minuten)
Wir lernen uns kennen. Ich höre zu und stelle Ihnen gezielte Fragen, um Ihre Situation besser zu verstehen.
🔍 Zweiter Termin (60 Minuten)
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Situation – zum Beispiel bei Vorsorge, Versicherungen oder Steuern – und ich zeige Ihnen konkrete Optimierungsmöglichkeiten.
✅ Sie erhalten echten Mehrwert – transparent und ohne Verkaufsdruck.
Was kostet mich das Ganze zu Beginn?
💡 Nichts.
Die ersten beiden Termine sind für Sie 100 % kostenlos. Erst danach entscheiden Sie, ob Sie ein Paket abschliessen möchten – und welches am besten zu Ihnen passt.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Sie schliessen das Paket für eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ab – danach ist es jährlich kündbar.
So haben Sie Planungssicherheit, und ich kann Sie langfristig seriös begleiten.
Kann ich das Paket später wechseln?
Ja. Sie können jederzeit auf ein grösseres Paket upgraden – zum Beispiel, wenn Sie mehr Support oder zusätzliche Leistungen wünschen.
Ein Downgrade ist nach Ablauf der Mindestlaufzeit ebenfalls möglich.
Ich habe schon Versicherungen & eine Bank – brauche ich das überhaupt?
Gerade dann macht es Sinn.
Ich verkaufe keine Produkte, sondern prüfe unabhängig, ob Ihre bestehenden Lösungen wirklich zu Ihnen passen.
✅ Unabhängig. Persönlich. Strukturiert.
Und Sie entscheiden anschliessend selbst, was Sie behalten oder verändern möchten.
Was bringt mir das konkret?
Mehr Klarheit. Mehr Sicherheit. Mehr Struktur.
✅ Sie verpassen keine wichtigen Fristen mehr
✅ Sie sparen mit hoher Wahrscheinlichkeit Geld
✅ Sie haben eine echte Ansprechperson, die mitdenkt
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen:
✅ Überversicherung erkannt
✅ 3a optimiert
✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen:
✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt
✅ Budgetplan aufgesetzt
✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨👩👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen:
✅ Doppelversicherungen eliminiert
✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge
✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen:
✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt
✅ Cloudmappe erstellt
✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen:
✅ Überversicherung erkannt
✅ 3a optimiert
✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen:
✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt
✅ Budgetplan aufgesetzt
✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨👩 👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen:
✅ Doppelversicherungen eliminiert
✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge
✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen:
✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt
✅ Cloudmappe erstellt
✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
