AM Finance Service
Preisoptionen
Finanzen geregelt – mit Struktur, System und Begleitung.
Du entscheidest, wie viel Unterstützung du brauchst: Von Erinnerungen bis zur Komplettstrategie.
🟢 Alle Pakete gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien.
🟡 1 – BASIC
15.- / Monat
Ideal für dich, wenn du einfach Ordnung schaffen willst – mit Erinnerungen, Übersicht und einem Jahrescheck.
- ✅ 2 Beratungen & Umsetzung bei Start
- ✅ Erinnerungssystem (z. B. Steuern, 3a, KK)
- ✅ 1× Check-in Call / Jahr (30 Min)
- ✅ WhatsApp-/E-Mail-Support (1× / Monat)
- ✅ Monatlicher Finanz-Newsletter
- ❌ Keine Beratung / Dokumentenstruktur
🔵2 – SMART
39.- / Monat
Das beliebteste Modell für Familien & Berufstätige. Du erhältst aktive Begleitung, Beratung und Zugriff auf hilfreiche Tools.
- ✅ Alle Leistungen aus BASIC
- ✅ Persönliches Finanzdossier (PDF)
- ✅ Beratung bei Lebensereignissen
- ✅ Zugang zu Checklisten & Impulsen
- ✅ 3-Jährige Gesamtüberprüfung kostenlos
- ✅ –20 % Rabatt auf Zusatzleistungen
🔴 3 – COMPLETE
75.- / Monat
Für Selbständige & Anspruchsvolle. Du erhältst Strategie, Umsetzung & alle Leistungen aus einer Hand.
- ✅ Alle Leistungen aus SMART
- ✅ Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe)
- ✅ 1× persönliche Beratung pro Jahr
- ✅ Proaktive Begleitung & Prioritätensupport
- ✅ –35 % auf Zusatzleistungen
- ✅ Zusatzmodul für Selbständige inklusive
⏳ Zeit, zu handeln.
Manche Besucher lesen nur. Andere treffen eine Entscheidung.
So wie Sebastian, der nach dem ersten Gespräch erkannte, wie viel Potenzial ungenutzt blieb:
„Ich dachte, ich hätte alles im Griff – bis Alain mir zeigte, wo ich Geld verliere, schlecht abgesichert bin und keine Strategie habe. Zwei Gespräche später hatte ich nicht nur einen Plan – sondern endlich das Gefühl, finanziell klarzukommen.“ – Sebastian F., selbständig, Zürich
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Es ist super wichtig, dass Besucher auf deiner Webseite aktiv werden. Mit den richtigen Buttons, die sie zu deinen Angeboten leiten, ziehst du potenzielle Kunden und Partner an – auch wenn deine kreative Seite nicht direkt auf Verkauf ausgelegt ist.
👉 Entdecke jetzt ergänzende Module & Einzelservices, die wirklich weiterhelfen:
✅ Vorsorgeanalyse ✅ Steuererklärung ✅ Finanzplan ✅ Businesspaket ...und vieles mehr.
„Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Klarheit, Struktur –
und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.“
– Alain Michel
Ergänzende optionale Module
Steuererklärung (Privat)
✨ ab 110.- / einmalig
🟢 inkl. bei Complete
Du erhältst eine professionell ausgefüllte Steuererklärung mit Optimierung deiner Abzüge (Säule 3a, Berufsauslagen, Versicherungen etc.).
Vorteile:
✅ Kein Papierchaos, kein Fristenstress
✅ Du verpasst keine legalen Abzugsmöglichkeiten
✅ Ideal für Selbständige, Familien & Expats
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud)
✨ ab 10.- / mt.
🟢 inkl. bei Complete
🔴nur Verfügbar: ab SMART
Ich helfe dir, deine Finanzdokumente digital oder physisch zu strukturieren – inkl. Erinnerungen an Fristen & Laufzeiten.
Vorteile:
✅ Alles an einem Ort – jederzeit griffbereit
✅ Kein Vertragschaos mehr
✅ Besser vorbereitet für Behörden, Partner oder Notfälle
Budgetberatung
✨ ab 140.- / einmalig
🟢 inkl. bei Complete
Gemeinsame Auswertung deiner Einnahmen & Ausgaben – mit klarer Struktur, Sparpotenzial und Alltagstipps.
Vorteile:
✅ Sofort mehr Überblick & Kontrolle über dein Geld
✅ Spart oft mehrere 100 CHF pro Monat
✅ Ideal bei Lebensveränderungen (Kind, Selbständigkeit, Trennung)
Vorsorgeanalyse (Einzelleistung)
✨ ab 280.-
🟢 inkl. bei Complete
Eine umfassende Analyse deiner Vorsorgesituation im 1:1-Gespräch – mit schriftlicher Auswertung und konkreten Handlungsempfehlungen.
Inhalte:
Analyse der Leistungen bei Alter, Tod, Krankheit & Invalidität
Auswertung von AHV, Pensionskasse, Säule 3a & 3bVisualisierung von Vorsorgelücken & konkreten Handlungsvorschlägen
Vorteile:
✅ Du erkennst, ob du oder deine Familie im Ernstfall abgesichert seid
✅ Du erfährst, was dir im Alter wirklich bleibt
✅ Du erhältst eine fundierte Entscheidungsbasis – unabhängig & verständlich erklärt
Pensionierungsplanung
✨ ab 624.-
Wir berechnen deine Rentenlücke, optimieren deine Bezüge (PK, 3a/3b, WEF etc.) und entwerfen eine Auszahlungsstrategie.
Vorteile:
✅ Maximale Rente, minimale Steuer
✅ Klarheit, wie viel dir wirklich bleibt
✅ Besonders wertvoll ab 50 oder bei Frühpensionierung
Business-Komplettpaket (GmbH / AG)
✨ ab 19.- / mt.
Strategische Begleitung deiner Firma (Vorsorge, Versicherung, Geschäftsrisiken, Einkäufe, Steuern etc.).
Vorteile:
✅ Mehr Sicherheit & Effizienz in deinem Geschäftsalltag
✅ Deine Firma profitiert wie du: unabhängig & durchdacht
✅ Nur für juristische Personen mit Führungsverantwortung
Versicherungsanalyse & Wechselservice
✨ ab 160.- / einmalig
🟢 inkl. bei Smart & Complete
Analyse deiner aktuellen Versicherungen (Hausrat, Haftpflicht, BU, UVG, KK etc.) mit konkreter Optimierung & Kündigungsservice.
Vorteile:
✅ Bis zu 1'000 CHF jährlich sparen
✅ Nur zahlen, was du wirklich brauchst
✅ Ich übernehme die Kündigung & Neuverträge
Finanzplan & Umsetzung
✨ ab 460.- / einmalig
Ein vollständiger, individueller Finanzfahrplan inkl. Ziele, Handlungsschritte, Fristen und Prioritäten – auf 12–24 Monate ausgerichtet.
Vorteile:
✅ Klarheit & Fokus statt Bauchgefüh
✅ Ein Fahrplan, der dich wirklich weiterbringt
✅ Perfekt bei Neuausrichtung oder als Lebens-/Karriere-Kompass
Hypothekenberatung
✨ ab 180.- / einmalig
Vergleich & Strategie zu Hypotheken, Tragbarkeit, Amortisation und optimaler Anbieterwahl – unabhängig & transparent.
Vorteile:
✅ Spart oft mehrere Tausend CHF über die Laufzeit
✅ Kein Verkaufsdruck durch Banken
✅ Besonders wertvoll bei Familiengründung oder Wohneigentumswunsch
Kinder-Vorsorgepaket
✨ ab 240.- / einmalig
🟢 inkl. bei Smart & Complete
Individuelle Strategie für Absicherung, Sparziele & Förderkonzepte für dein Kind – inkl. Check bei Scheidung oder Sorgerecht.
Vorteile:
✅ Frühzeitig planen = finanziell langfristig stark
✅ Mehr Sicherheit für Kind & Eltern
✅ Auch ideal als Geschenk von Grosseltern
Notfallmappe (digital/physisch)
✨ ab 96.- / einmalig
🟢 inkl. bei Complete
Erstellung eines Notfalldossiers mit allen wichtigen Dokumenten, Vollmachten, Kontakten & Anleitungen für Angehörige.
Vorteile:
✅ Alles griffbereit, wenn etwas passiert
✅ Sicherheit für dich und deine Liebsten
✅ Besonders sinnvoll bei Kindern, Selbständigkeit oder Gesundheitsrisiken
📎 Hinweise zum Abo
🟢 Die Preise gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien mit Kindern.
🟢Selbständige können ihr Geschäft über ein Add-on oder im Complete-Paket integrieren.
🟢 Jedes Paket hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, danach monatlich kündbar.
🟢Zusatzleistungen wie Vorsorgeanalyse, Steuererklärung oder Finanzplan sind bei Bedarf auch einzeln buchbar.
🟢Der monatliche Finanz-Newsletter mit Tipps & Erinnerungen ist in jedem Paket inklusive.
✅ Noch unsicher? So geht’s weiter:
Du musst dich nicht sofort entscheiden.
Im kostenlosen Erstgespräch (15 Min) klären wir, ob und wie ich dich unterstützen kann. Danach analysieren wir gemeinsam deine Situation – und du entscheidest in Ruhe, ob du ein Paket oder einen Einzelauftrag möchtest.
Erklärungen zu den Leistungen im Paketvergleich
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Erinnerungssystem (3a, PK, Steuern, KK etc.)
Du wirst rechtzeitig an alle relevanten Fristen erinnert – von der Steuererklärung bis zum Krankenkassenwechsel.
Vorteile:
✅ Kein Fristen-Stress mehr
✅ Du holst dir Rückzahlungen & steuerliche Vorteile
✅ Deine Vorsorge bleibt immer aktuell
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1× Check-in Call / Jahr (30 Min)
Ein fester Termin pro Jahr, um deine finanzielle Situation zu reflektieren und anzupassen.
Vorteile:
✅ Du bleibst am Steuer deiner Finanzen
✅ Änderungen im Leben → sofort reagieren
✅ Klarheit & Fokus – Jahr für Jahr
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WhatsApp-/E-Mail-Support
Du kannst mir jederzeit schreiben – bei Fragen, Unsicherheit oder spontanen Entscheidungen.
Vorteile:
✅ Kein Warten auf einen Termin
✅ Schnelle Antworten auf komplexe Themen
✅ Persönliche Begleitung in deinem Alltag
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Persönliches Finanzdossier (PDF)
Du erhältst eine individuell erstellte Übersicht deiner finanziellen Lage, Verträge, Absicherungen & Potenziale.
Vorteile:
✅ Endlich alles klar auf einen Blick
✅ Ideal für Entscheidungen oder Gespräche mit Partner:in
✅ Aktualisiert sich im COMPLETE-Paket automatisch
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Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe)
Ich unterstütze dich beim Aufbau einer digitalen oder physischen Übersicht deiner wichtigsten Finanzunterlagen.
Vorteile:
✅ Struktur statt Zettelchaos
✅ Schnell griffbereit bei Schadenfall, Kündigung oder Antrag
✅ Mit Erinnerungsservice im COMPLETE-Paket
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Vorsorgeanalyse
Du erhältst eine detaillierte, unabhängige Analyse deiner Vorsorgesituation – mit Fokus auf Rentenleistungen, Risiken bei Krankheit, Unfall oder Invalidität und möglichen Versorgungslücken.
Vorteile:
✅ Klarheit über deine tatsächliche Absicherung
✅ Aufdeckung von Lücken und Optimierungsmöglichkeiten
✅ Bessere Entscheidungsgrundlage für deine finanzielle Zukunft
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Lebensereignis-Beratung (Heirat, Kind, Selbständigkeit…)
Du wirst bei allen Veränderungen im Leben begleitet: ob Familiengründung, Jobwechsel, Trennung oder Neuanfang.
Vorteile:
✅ Keine bösen Überraschungen
✅ Du triffst die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment
✅ Besonders hilfreich bei Selbständigkeit & Familienplanung
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Zugang zu Live-Updates / Checklisten / Impulse
Du erhältst Zugang zu exklusiven Inhalten – z. B. neuen Finanzstrategien, Gesetzesänderungen oder Tipps.
Vorteile:
✅ Du bleibst immer auf dem neusten Stand
✅ Du kannst sofort handeln, wenn’s wichtig wird
✅ Spart Zeit und schützt dein Geld
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Rabatt auf Zusatzleistungen
Als Abonnent:in erhältst du auf alle buchbaren Einzelberatungen 20 % (SMART) oder 35 % (COMPLETE) Rabatt.
Vorteile:
✅ Du profitierst langfristig
✅ Du bezahlst weniger, wenn du mehr brauchst
✅ Ideal für Familien & Selbständige mit wachsendem Bedarf
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Selbständigen-Erweiterung
Für Selbständige: Deine Firma (Einzelfirma) kann vollständig mitbetreut werden – z. B. bei PK, Unfall, Taggeld & Vorsorge.
Vorteile:
✅ Dein Business ist abgesichert
✅ Du erhältst persönliche Unterstützung für beide Seiten: privat & geschäftlich
✅ Besonders relevant bei Gründung, Wachstum oder Risiko
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Monatlicher Newsletter inkl. Finanztipps
Ein kompaktes Finanzupdate direkt in dein Postfach – mit nützlichen Tipps, Fristen, Steuersparideen & Insights.
Vorteile:
✅ Du bleibst informiert ohne Zeitaufwan
✅ Kurz, verständlich, relevant
✅ Kein Blabla – nur, was dir wirklich hilft
Erklärung zu den Einzel- & Zusatzleistungen
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Steuererklärung (Privat)
Du erhältst eine professionell ausgefüllte Steuererklärung mit Optimierung deiner Abzüge (Säule 3a, Berufsauslagen, Versicherungen etc.).
Vorteile:
✅ Kein Papierchaos, kein Fristenstress
✅ Du verpasst keine legalen Abzugsmöglichkeiten
✅ Ideal für Selbständige, Familien & Expats
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Budgetberatung (60 Min)
Gemeinsame Auswertung deiner Einnahmen & Ausgaben – mit klarer Struktur, Sparpotenzial und Alltagstipps.
Vorteile:
✅ Sofort mehr Überblick & Kontrolle über dein Geld
✅ Spart oft mehrere 100 CHF pro Monat
✅ Ideal bei Lebensveränderungen (Kind, Selbständigkeit, Trennung)
________________________________________
Vorsorgeanalyse (Einzelleistung)
Eine umfassende Analyse deiner Vorsorgesituation im 1:1-Gespräch – mit schriftlicher Auswertung und konkreten Handlungsempfehlungen.
Inhalte:
Analyse der Leistungen bei Alter, Tod, Krankheit & Invalidität
Auswertung von AHV, Pensionskasse, Säule 3a & 3b
Visualisierung von Vorsorgelücken & konkreten Handlungsvorschlägen
Vorteile:
✅ Du erkennst, ob du oder deine Familie im Ernstfall abgesichert seid
✅ Du erfährst, was dir im Alter wirklich bleibt
✅ Du erhältst eine fundierte Entscheidungsbasis – unabhängig & verständlich erklärt
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Pensionierungsplanung
Wir berechnen deine Rentenlücke, optimieren deine Bezüge (PK, 3a/3b, WEF etc.) und entwerfen eine Auszahlungsstrategie.
Vorteile:
✅ Maximale Rente, minimale Steuer
✅ Klarheit, wie viel dir wirklich bleibt
✅ Besonders wertvoll ab 50 oder bei Frühpensionierung
________________________________________
Finanzplan & Umsetzung
Ein vollständiger, individueller Finanzfahrplan inkl. Ziele, Handlungsschritte, Fristen und Prioritäten – auf 12–24 Monate ausgerichtet.
Vorteile:
✅ Klarheit & Fokus statt Bauchgefühl
✅ Ein Fahrplan, der dich wirklich weiterbringt
✅ Perfekt bei Neuausrichtung oder als Lebens-/Karriere-Kompass
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Hypothekenberatung
Vergleich & Strategie zu Hypotheken, Tragbarkeit, Amortisation und optimaler Anbieterwahl – unabhängig & transparent.
Vorteile:
✅ Spart oft mehrere Tausend CHF über die Laufzeit
✅ Kein Verkaufsdruck durch Banken
✅ Besonders wertvoll bei Familiengründung oder Wohneigentumswunsch
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Kinder-Vorsorgepaket
Individuelle Strategie für Absicherung, Sparziele & Förderkonzepte für dein Kind – inkl. Check bei Scheidung oder Sorgerecht.
Vorteile:
✅ Frühzeitig planen = finanziell langfristig stark
✅ Mehr Sicherheit für Kind & Eltern
✅ Auch ideal als Geschenk von Grosseltern
________________________________________
Versicherungsanalyse & Wechselservice
Analyse deiner aktuellen Versicherungen (Hausrat, Haftpflicht, BU, UVG, KK etc.) mit konkreter Optimierung & Kündigungsservice.
Vorteile:
✅ Bis zu 1'000 CHF jährlich sparen
✅ Nur zahlen, was du wirklich brauchst
✅ Ich übernehme die Kündigung & Neuverträge
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Notfallmappe (digital/physisch)
Erstellung eines Notfalldossiers mit allen wichtigen Dokumenten, Vollmachten, Kontakten & Anleitungen für Angehörige.
Vorteile:
✅ Alles griffbereit, wenn etwas passiert
✅ Sicherheit für dich und deine Liebsten
✅ Besonders sinnvoll bei Kindern, Selbständigkeit oder Gesundheitsrisiken
________________________________________
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe)
Ich helfe dir, deine Finanzdokumente digital oder physisch zu strukturieren – inkl. Erinnerungen an Fristen & Laufzeiten.
Vorteile:
✅ Alles an einem Ort – jederzeit griffbereit
✅ Kein Vertragschaos mehr
✅ Besser vorbereitet für Behörden, Partner oder Notfälle
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Business-Komplettpaket (GmbH / AG)
Strategische Begleitung deiner Firma (Vorsorge, Versicherung, Geschäftsrisiken, Einkäufe, Steuern etc.).
Vorteile:
✅ Mehr Sicherheit & Effizienz in deinem Geschäftsalltag
✅ Deine Firma profitiert wie du: unabhängig & durchdacht
✅ Nur für juristische Personen mit Führungsverantwortung
Überblick & Leistungsvergleich
💼 AM Swiss Finance – Dein Finanzbetreuungsmodell mit Struktur
Zwei Termine sind kostenlos. Danach entscheidest du, wie intensiv du begleitet werden möchtest.
📌 Die Preise gelten pro Haushalt – also für Einzelpersonen, Paare oder Familien.
📦 Betreuungspakete im Überblick
🟡 BASIC – CHF 15 / Monat
Für Erinnerungen
🔵 SMART – CHF 39 / Monat (meistgewählt)
Für aktive Begleitung
🔴 COMPLETE – CHF 75 / Monat
Für Komplettstrategie
✅ Leistungsvergleich
Erinnerungssystem (3a, PK, Steuern, KK etc.)
✔️ BASIC | ✔️ SMART | ✔️ COMPLETE
Check-in Call (30 Min)
✔️ 1× / Jahr (BASIC & SMART)
✔️ 2× / Jahr (COMPLETE)
WhatsApp-/E-Mail-Support
📩 1× / Monat (BASIC)
📩 flexibel (SMART)
📩 priorisiert – Antwort innert 24h (COMPLETE)
Persönliches Finanzdossier (PDF)
❌ BASIC | ✔️ SMART | ✔️ + Updates (COMPLETE)
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe)
❌ BASIC | ➕ CHF 10 / Monat (SMART) | ✔️ inklusive (COMPLETE)
Vorsorgeanalyse
❌ BASIC & SMART | ✔️ COMPLETE
Lebensereignis-Beratung (Heirat, Kind, Selbständigkeit…)
❌ BASIC | 🧭 bei Bedarf (SMART) | 🧭 proaktiv (COMPLETE)
Zugang zu Live-Updates, Checklisten & Impulsen
❌ BASIC | ✔️ SMART | ✔️ COMPLETE
Rabatt auf Zusatzleistungen
❌ BASIC | –20 % SMART | –35 % COMPLETE
Selbständigen-Erweiterung
➕ optional (BASIC & SMART) | ✔️ inklusive (COMPLETE)
Monatlicher Finanz-Newsletter
✔️ in allen Paketen enthalten
🏢 Business-Add-on für Selbständige (optional)
Betreuung deiner Einzelfirma: PK, Unfall, Taggeld, Vorsorge etc.
• BASIC: CHF 19 / Monat
• SMART: CHF 9 / Monat
• COMPLETE: ✔️ inklusive
Zusatzleistungen Preisaufstellung
Dienstleistung BASIC (Regulär) SMART (–20 %) COMPLETE (–35 %) Inklusive bei…
Steuererklärung (Privat) 169 CHF 135 CHF 110 CHF COMPLETE (1× / Jahr)
Budgetberatung (60 Min) 220 CHF 176 CHF 143 CHF COMPLETE (1× / Jahr)
Vorsorgeanalyse 350 CHF 280 CHF Inkl. COMPLETE
Pensionierungsplanung 960 CHF 768 CHF 624 CHF -
Finanzplan & Umsetzung 720 CHF 576 CHF 468 CHF -
Hypothekenberatung 290 CHF 232 CHF 188 CHF –
Kinder-Vorsorgepaket 240 CHF inkl. inkl. SMART & COMPLETE
Versicherungsanalyse & Wechselservice 160 CHF Inkl. inkl. COMPLETE
Notfallmappe (digital/physisch) 120 CHF 96 CHF inkl. COMPLETE
Vertrags- & Dokumentenorganisation (Cloud/Mappe) – 10 CHF / Monat inkl. COMPLETE
Business-Komplettpaket (GmbH / AG)** 30 CHF / Monat 24 CHF / Monat 19 CHF / Monat nur für juristische Personen
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft das Ganze ab?
In 5 einfachen Schritten zu deiner persönlichen Finanzbegleitung:
1️⃣ Klarheits-Call (15 Minuten)
📞 Kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon
✅ Du erzählst – ich höre zu. Erste Fragen, kein Verkaufsdruck.
2️⃣ Analyse-Termin (60 Minuten)
🔍 Gemeinsame Durchsicht deiner aktuellen Situation
✅ Du erhältst konkrete Hinweise zu Risiken & Optimierungschancen
3️⃣ Paket wählen & starten
🧩 BASIC, SMART oder COMPLETE – je nach Bedarf
✅ Du entscheidest, wie intensiv du begleitet werden willst
4️⃣ Struktur schaffen & Dokumente organisieren
📂 Zugang zu Cloud-Mappe (optional) & Umsetzung der ersten Massnahmen
✅ Du bekommst Ordnung, Übersicht & Erinnerungen
5️⃣ Langfristige Begleitung & Strategie-Updates
📆 Fixe Check-ins, WhatsApp-Support & proaktive Hinweise
✅ Ich begleite dich so, wie du es brauchst – persönlich & unabhängig
________________________________________
✅ Alles digital oder vor Ort in Zürich.
✅ 100 % unabhängig – keine versteckten Produkte.
✅ Immer mit echtem Mehrwert, nicht nur Beratung.
Was passiert in den zwei kostenlosen Terminen?
Im ersten Call (15 Min) lernen wir uns kennen. Ich höre zu und stelle dir ein paar gezielte Fragen.
Im zweiten Termin (60 Min) analysiere ich deine Situation – z. B. bei Vorsorge, Versicherungen oder Steuern – und zeige dir konkrete Optimierungsmöglichkeiten.
✅ Du bekommst echten Mehrwert – ohne Verkaufsdruck.
Was kostet mich das Ganze zu Beginn?
Nichts.
Die ersten beiden Termine sind 100 % kostenlos. Erst danach entscheidest du, ob du ein Paket abschliessen willst – und welches zu dir passt.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Du schliesst das Paket für eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ab – danach kannst du jährlich kündigen.
So hast du Planungssicherheit und ich kann dich langfristig seriös begleiten.
Kann ich das Paket später wechseln?
Ja. Du kannst jederzeit auf ein grösseres Paket upgraden – z. B. wenn du mehr Support oder Zusatzleistungen brauchst.
Ein Downgrade ist nach Ablauf der Mindestlaufzeit ebenfalls möglich.
Ich habe schon Versicherungen & eine Bank – brauche ich das überhaupt?
Genau dann macht es Sinn.
Ich verkaufe keine Produkte – ich prüfe, ob deine bestehenden Lösungen wirklich zu dir passen.
✅ Unabhängig. Persönlich. Strukturiert.
Und du entscheidest danach, was du behalten oder ändern willst.
Was bringt mir das konkret?
Mehr Klarheit. Mehr Sicherheit. Mehr Struktur.
✅ Du verpasst keine Fristen mehr
✅ Du sparst mit hoher Wahrscheinlichkeit Geld
✅ Du hast eine echte Ansprechperson, die mitdenkt
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen:
✅ Überversicherung erkannt
✅ 3a optimiert
✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen:
✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt
✅ Budgetplan aufgesetzt
✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨👩👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen:
✅ Doppelversicherungen eliminiert
✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge
✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen:
✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt
✅ Cloudmappe erstellt
✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen:
✅ Überversicherung erkannt
✅ 3a optimiert
✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen:
✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt
✅ Budgetplan aufgesetzt
✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨👩👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen:
✅ Doppelversicherungen eliminiert
✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge
✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen:
✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt
✅ Cloudmappe erstellt
✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
