Ihre persönliche Finanzberatung
Finanzen geregelt – mit Struktur, System und Begleitung
Zwei kostenlose Termine für Analyse & Umsetzung –
und mit dem AM FinanzAbo sichern Sie sich laufenden Service, Erinnerungen & jährliche Optimierungen
Weil mir viele Kund:innen immer wieder sagten, wie wertvoll laufende Erinnerungen, Updates und Betreuung wären, habe ich das AM FinanzAbo gestaltet, um Ihnen alles aus einer Hand zu bieten.
So läuft Ihre Beratung ab
Bei AM Swiss Finance erhalten Sie eine klare, transparente Beratung.
Die ersten beiden Termine sind für Sie kostenlos – so können Sie ohne Risiko prüfen, ob die Lösungen zu Ihnen passen.
Wenn gewünscht, erhalten Sie dannach den bestmöglichen Service alles aus einer Hand – mit laufender Betreuung, Erinnerungsservices und exklusiven Zusatzleistungen.
„Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Klarheit, Struktur –
und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.“
Alain Michel
⏳ Zeit, zu handeln.
Manche Besucher lesen nur. Andere treffen eine Entscheidung.
So wie Sebastian, der nach dem ersten Gespräch erkannte, wie viel Potenzial ungenutzt blieb:
„Ich dachte, ich hätte alles im Griff – bis Alain mir zeigte, wo ich Geld verliere, schlecht abgesichert bin und keine Strategie habe. Zwei Gespräche später hatte ich nicht nur einen Plan – sondern endlich das Gefühl, finanziell klarzukommen.“ – Sebastian F., selbständig, Zürich
Hinweise zum Abo
- Die Preise gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien mit Kindern.
- Selbständige können ihr Geschäft über ein Add-on oder im Complete-Paket integrieren.
- Jedes Paket hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, danach monatlich kündbar.
- Zusatzleistungen wie Vorsorgeanalyse, Steuererklärung oder Finanzplan sind bei Bedarf auch einzeln buchbar.
- Der monatliche Finanz-Newsletter mit Tipps & Erinnerungen ist in jedem Paket inklusive.
Noch unsicher? So geht’s weiter:
Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Im kostenlosen Erstgespräch (15 Minuten) klären wir, ob und wie ich Sie unterstützen kann. Anschliessend erhalten Sie eine fundierte Analyse. Erst danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie ein Abo oder lieber eine Einzelleistung wünschen.
Häufig gestellte Fragen FAQ
Wie läuft die Beratung ab?
In 5 einfachen Schritten zu Ihrer persönlichen Finanzbegleitung:
1️⃣ Klarheits-Call (15 Minuten)
📞 Kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon
✅ Sie erzählen – ich höre zu. Erste Fragen, kein Verkaufsdruck.
2️⃣ Analyse-Termin (60 Minuten)
🔍 Gemeinsame Durchsicht Ihrer aktuellen Situation
✅ Sie erhalten konkrete Hinweise zu Risiken & Optimierungschancen.
3️⃣ Paket wählen & starten
🧩 BASIC, SMART oder COMPLETE – je nach Bedarf
✅ Sie entscheiden, wie intensiv Sie begleitet werden möchten.
4️⃣ Struktur schaffen & Dokumente organisieren
📂 Zugang zur Cloud-Mappe (optional) & Umsetzung der ersten Massnahmen
✅ Sie gewinnen Ordnung, Übersicht & Erinnerungen.
5️⃣ Langfristige Begleitung & Strategie-Updates
📆 Fixe Check-ins, WhatsApp-Support & proaktive Hinweise
✅ Ich begleite Sie so, wie es für Sie passt – persönlich & unabhängig.
✅ Alles digital oder vor Ort in Zürich
✅ 100 % unabhängig – keine versteckten Produkte
✅ Immer mit echtem Mehrwert, nicht nur Beratung
Was passiert in den zwei kostenlosen Terminen?
📞 Erster Call (15 Minuten)
Wir lernen uns kennen. Ich höre zu und stelle Ihnen gezielte Fragen, um Ihre Situation besser zu verstehen.
🔍 Zweiter Termin (60 Minuten)
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Situation – zum Beispiel bei Vorsorge, Versicherungen oder Steuern – und ich zeige Ihnen konkrete Optimierungsmöglichkeiten.
✅ Sie erhalten echten Mehrwert – transparent und ohne Verkaufsdruck.
Was kostet mich das Ganze zu Beginn?
💡 Nichts.
Die ersten beiden Termine sind für Sie 100 % kostenlos. Erst danach entscheiden Sie, ob Sie ein Paket abschliessen möchten – und welches am besten zu Ihnen passt.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Sie schliessen das Paket für eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ab – danach ist es jährlich kündbar.
So haben Sie Planungssicherheit, und ich kann Sie langfristig seriös begleiten.
Kann ich das Paket später wechseln?
Ja. Sie können jederzeit auf ein grösseres Paket upgraden – zum Beispiel, wenn Sie mehr Support oder zusätzliche Leistungen wünschen.
Ein Downgrade ist nach Ablauf der Mindestlaufzeit ebenfalls möglich.
Ich habe schon Versicherungen & eine Bank – brauche ich das überhaupt?
Gerade dann macht es Sinn.
Ich verkaufe keine Produkte, sondern prüfe unabhängig, ob Ihre bestehenden Lösungen wirklich zu Ihnen passen.
✅ Unabhängig. Persönlich. Strukturiert.
Und Sie entscheiden anschliessend selbst, was Sie behalten oder verändern möchten.
Was bringt mir das konkret?
Mehr Klarheit. Mehr Sicherheit. Mehr Struktur.
✅ Sie verpassen keine wichtigen Fristen mehr
✅ Sie sparen mit hoher Wahrscheinlichkeit Geld
✅ Sie haben eine echte Ansprechperson, die mitdenkt
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen:
✅ Überversicherung erkannt
✅ 3a optimiert
✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen:
✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt
✅ Budgetplan aufgesetzt
✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨👩👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen:
✅ Doppelversicherungen eliminiert
✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge
✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen:
✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt
✅ Cloudmappe erstellt
✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen:
✅ Überversicherung erkannt
✅ 3a optimiert
✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen:
✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt
✅ Budgetplan aufgesetzt
✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨👩👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen:
✅ Doppelversicherungen eliminiert
✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge
✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen:
✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt
✅ Cloudmappe erstellt
✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
