Betreuungsmandat & Einzelaufträge
Starten Sie mit Klarheit – und bleiben Sie dauerhaft gut aufgestellt.
Im kostenlosen Standortbestimmungs-Call (15 Min.) klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten Schritte. In der Erstberatung (Onboarding) schaffen wir Struktur und Prioritäten.
Danach wählen Sie: laufende Begleitung im Betreuungsmandat oder Einzelaufträge nach Bedarf – mit Erinnerungsservice und jährlichem Check.
So läuft Ihre Beratung ab
Bei AM Swiss Finance entscheiden Sie selbst, wie tief Sie einsteigen möchten:
entweder mit einem vollständigen Start (für Neukunden empfohlen) oder mit einem einzelnen Auftrag.
Weg 1
Voller Start für Neukunden
"Meine Beratung ist unabhängig und ohne Abschlussdruck. Sie erhalten klare Empfehlungen – die Umsetzung können Sie selbst organisieren, mit einem Anbieter Ihrer Wahl umsetzen oder bei Bedarf mit mir koordinieren – transparent und nachvollziehbar."
Weg 2
Einzelauftrag
Wenn Sie ein konkretes Thema schnell und professionell geklärt haben möchten, wählen Sie einen Einzelauftrag.
Typische Themen:
„Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Klarheit, Struktur –
und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.“
Alain Michel
⏳ Zeit, zu handeln.
Manche Besucher lesen nur. Andere treffen eine Entscheidung.
So wie Sebastian, der nach dem ersten Gespräch erkannte, wie viel Potenzial ungenutzt blieb:
„Ich dachte, ich hätte alles im Griff – bis Alain mir zeigte, wo ich Geld verliere, schlecht abgesichert bin und keine Strategie habe. Zwei Gespräche später hatte ich nicht nur einen Plan – sondern endlich das Gefühl, finanziell klarzukommen.“ – Sebastian F., selbständig, Zürich
Hinweise zur Zusammenarbeit
Die Preise gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien mit Kindern.
Selbständige und KMU werden auf Wunsch ebenfalls betreut.
Betreuungsmandat
Das Betreuungsmandat ist die passende Lösung, wenn Sie dauerhaft Ordnung und Begleitung möchten – inklusive Erinnerungsservice und jährlichem Check.
Laufzeit: 12 Monate, automatische Verlängerung um 12 Monate. Kündigung schriftlich mit 1 Monat Frist vor Ablauf.
Einzelaufträge
Zusatzleistungen wie Vorsorgeanalyse, Steuererklärung, Pensionierungsplanung oder Finanzplanung können Sie bei Bedarf auch einzeln buchen – unabhängig davon, ob ein Betreuungsmandat besteht.
Noch unsicher? So geht’s weiter:
Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Im kostenlosen Standortbestimmungs-Call (15 Minuten) klären wir, wo Sie stehen und was der sinnvollste nächste Schritt ist.
Wenn es passt, folgt die Erstberatung (Onboarding) mit einer fundierten Analyse und klaren Empfehlungen. Erst danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie eine laufende Begleitung im Betreuungsmandat möchten oder lieber mit Einzelaufträgen arbeiten.
Häufig gestellte Fragen FAQ
Wie läuft die Beratung ab?
In 4 einfachen Schritten zu Ihrer persönlichen Finanzbegleitung
1️⃣ Standortbestimmungs-Call (15 Minuten)
📞 Kostenlos per Teams oder Telefon
✅ Kurzes Kennenlernen, erste Einordnung Ihrer Situation, klare nächste Schritte.
2️⃣ Erstberatung / Onboarding – Versicherungs-, Vorsorge- & Finanzcheck (ca. 60–90 Minuten | CHF 250.–)
🔍 Strukturierte Durchsicht Ihrer aktuellen Situation
✅ Sie erhalten eine verständliche Auswertung, klare Prioritäten und konkrete Handlungsempfehlungen.
3️⃣ Umsetzung (optional – je nach Bedarf)
🧩 Sie entscheiden, welche Massnahmen Sie umsetzen möchten
✅ Auf Wunsch begleite ich Sie bei Offerten, Vergleichen und der Umsetzung – ohne Verkaufsdruck.
4️⃣ Laufende Begleitung (optional) – Jahres-Betreuungsmandat (CHF 350.–/Jahr)
📆 Jährlicher Check, Reminder-System und Support bei Änderungen
✅ Sie bleiben dauerhaft gut aufgestellt, ohne jedes Jahr wieder bei null zu starten.
✅ Digital oder vor Ort in Zürich
✅ Unabhängig – keine Bindung an eine einzelne Gesellschaft
✅ Klare Honorare, klare nächsten Schritte
Was passiert im kostenlosen Standortbestimmungs-Call?
📞 Standortbestimmungs-Call (15 Minuten | kostenlos)
Wir lernen uns kurz kennen. Sie schildern Ihre Situation und Ihre Ziele – ich stelle gezielte Fragen und ordne ein, worauf es bei Ihnen wirklich ankommt.
✅ Sie erhalten:
eine erste Einordnung Ihrer Ausgangslage
klare nächste Schritte (was sich lohnt – und was nicht)
eine Empfehlung, ob eine Erstberatung sinnvoll ist
Was passiert in der Erstberatung (Onboarding)?
🔍 Erstberatung / Onboarding (60–90 Minuten | CHF 250.–)
Hier gehen wir strukturiert in die Tiefe: Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Ihre finanzielle Gesamtsituation – je nach Ihren Themen.
✅ Sie erhalten:
eine verständliche Analyse Ihrer Situation
konkrete Optimierungsmöglichkeiten (mit Prioritäten)
einen klaren Fahrplan zur Umsetzung
Wichtig: Sie entscheiden danach in Ruhe, ob Sie punktuell mit Einzelaufträgen weitergehen oder eine laufende Begleitung im Betreuungsmandat möchten.
Was kostet mich das Ganze zu Beginn?
💡 Zu Beginn nichts – der Standortbestimmungs-Call (15 Min.) ist kostenlos.
Wenn eine vertiefte Analyse sinnvoll ist, folgt die Erstberatung / Onboarding (CHF 250.–).
Erst danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie mit Einzelaufträgen weitergehen oder eine laufende Begleitung im Betreuungsmandat (CHF 350.–/Jahr) wünschen.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja – mit klarer Regelung.
Das Betreuungsmandat läuft 12 Monate und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate.
Eine Kündigung ist schriftlich möglich – mit 1 Monat Frist vor Ablauf.
So haben Sie Planungssicherheit, und ich kann Sie seriös und strukturiert begleiten.
Ich habe schon Versicherungen & eine Bank – brauche ich das überhaupt?
Gerade dann macht es Sinn.
Ich verkaufe keine Produkte, sondern prüfe unabhängig, ob Ihre bestehenden Lösungen wirklich zu Ihnen passen.
✅ Unabhängig. Persönlich. Strukturiert.
Und Sie entscheiden anschliessend selbst, was Sie behalten oder verändern möchten.
Was bringt mir das konkret?
Mehr Klarheit. Mehr Sicherheit. Mehr Struktur.
✅ Sie verpassen keine wichtigen Fristen mehr
✅ Sie sparen mit hoher Wahrscheinlichkeit Geld
✅ Sie haben eine echte Ansprechperson, die mitdenkt
