Beratung für hohe Ansprüche – in Finanzen & Vorsorge
Vermögen | Vorsorge | Versicherungen | Steuern

Standortbestimmung-Vidoecall (15 Min.) buchen - Kostenlos!
Im kostenlosen Standortbestimmungs-Call klären wir Ihre Ausgangslage und die nächsten Schritte. In der Erstberatung schaffen wir Struktur und Prioritäten.
Danach wählen Sie: laufende Begleitung im Betreuungsmandat oder Einzelaufträge nach Bedarf – mit Erinnerungsservice und jährlichem Check.

So läuft Ihre Beratung ab
Bei AM Swiss Finance entscheiden Sie selbst, wie tief Sie einsteigen möchten: entweder mit einem vollständigen Start (für Neukunden empfohlen) oder mit einem einzelnen Auftrag.
Weg 1 Voller Start für Neukunden
01
Standortbestimmungs-Call (15 Min. | kostenlos)
Kurzes Kennenlernen, Einordnung Ihrer Situation und Klärung, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Sie erhalten: - eine klare Empfehlung für die nächsten Schritte - eine realistische Einschätzung, was sich in Ihrem Fall lohnt
02
Erstberatung (Onboarding) - Versicherungs-, Vorsorge- & Finanzcheck
Hier schaffen wir Ordnung und Klarheit: Was ist gut gelöst, wo bestehen Lücken, wo zahlen Sie unnötig? Sie erhalten: eine strukturierte Auswertung Ihrer Situation- konkrete Optimierungsschritte (verständlich und priorisiert) - eine klare Entscheidungsbasis - Honorar: 250 CHF Gutschrift: Bei Erteilung eines Einzelauftrags oder Abschluss des Jahres-Betreuungsmandats innerhalb von 12 Monaten wird das Onboarding-Honorar von CHF 250.– vollumfänglich angerechnet.
03
Umsetzung
(optional – je nach Bedarf)
Wenn Sie möchten, begleite ich Sie bei der Umsetzung: Angebote vergleichen, Lösungen auswählen, sauber abschliessen. Sie erhalten: - klare Varianten statt Produktverkauf - Umsetzung ohne Zeitverlust und ohne Unsicherheit
04
Jahresbetreuungsmandat
Betreuung das ganze Jahr
Für alle, die dauerhaft Übersicht und einen festen Ansprechpartner möchten – statt jedes Jahr wieder bei null zu beginnen. Enthalten: 1 Jahresgespräch (Video oder vor Ort) - Erinnerungssystem (Steuern, Säule 3a, Krankenkasse, Kündigungsfristen) - 30% Rabatt auf Einzelaufträge - 3-Jahres-Überprüfungszyklus (vertiefte Gesamtsicht zus. zum Jahrescheck) - Optionales Zusatzmodul: Krankenkassenwechsel Grundversicherung inkl. Kündigung (CHF 50.– / Jahr) Jahresgebühr: 350 CHF pro Haushalt
Jahres-Betreuungsmandat
abschliessen
"Meine Beratung ist unabhängig und ohne Abschlussdruck. Sie erhalten klare Empfehlungen – die Umsetzung können Sie selbst organisieren, mit einem Anbieter Ihrer Wahl umsetzen oder bei Bedarf mit mir koordinieren – transparent und nachvollziehbar."
Weg 2 Einzelauftrag
Wenn Sie ein konkretes Thema schnell und professionell geklärt haben möchten, wählen Sie einen Einzelauftrag. Typische Themen:
unverbindliches Angebot
einholen

„Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Klarheit, Struktur –
und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.“
Alain Michel
⏳ Zeit, zu handeln.
Manche Besucher lesen nur. Andere treffen eine Entscheidung. So wie Sebastian, der nach dem ersten Gespräch erkannte, wie viel Potenzial ungenutzt blieb:
„Ich dachte, ich hätte alles im Griff – bis Alain mir zeigte, wo ich Geld verliere, schlecht abgesichert bin und keine Strategie habe. Zwei Gespräche später hatte ich nicht nur einen Plan – sondern endlich das Gefühl, finanziell klarzukommen.“ – Sebastian F., selbständig, Zürich
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kostenlos & unverbindlich
Top-rated
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Hinweise zur Zusammenarbeit
Die Preise gelten pro Haushalt – für Einzelpersonen, Paare oder Familien mit Kindern. Selbständige und KMU werden auf Wunsch ebenfalls betreut. Betreuungsmandat Das Betreuungsmandat ist die passende Lösung, wenn Sie dauerhaft Ordnung und Begleitung möchten – inklusive Erinnerungsservice und jährlichem Check. Laufzeit: 12 Monate, automatische Verlängerung um 12 Monate. Kündigung schriftlich mit 1 Monat Frist vor Ablauf. Einzelaufträge Zusatzleistungen wie Vorsorgeanalyse, Steuererklärung, Pensionierungsplanung oder Finanzplanung können Sie bei Bedarf auch einzeln buchen – unabhängig davon, ob ein Betreuungsmandat besteht.
Noch unsicher? So geht’s weiter:
Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Im kostenlosen Standortbestimmungs-Call (15 Minuten) klären wir, wo Sie stehen und was der sinnvollste nächste Schritt ist. Wenn es passt, folgt die Erstberatung (Onboarding) mit einer fundierten Analyse und klaren Empfehlungen. Erst danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie eine laufende Begleitung im Betreuungsmandat möchten oder lieber mit Einzelaufträgen arbeiten.
Häufig gestellte Fragen FAQ
Wie läuft die Beratung ab?
Was passiert im kostenlosen Standortbestimmungs-Call?
Was passiert in der Erstberatung (Onboarding)?
Was kostet mich das Ganze zu Beginn?
Kann ich jederzeit kündigen?
Ich habe schon Versicherungen & eine Bank – brauche ich das überhaupt?
Was bringt mir das konkret?
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen: ✅ Überversicherung erkannt ✅ 3a optimiert ✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩‍💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen: ✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt ✅ Budgetplan aufgesetzt ✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨‍👩‍👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen: ✅ Doppelversicherungen eliminiert ✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge ✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔‍♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen: ✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt ✅ Cloudmappe erstellt ✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨‍💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
„Ich dachte, ich sei versichert – aber war’s gar nicht richtig. Alain hat alle meine Verträge geprüft und eine neue Lösung gefunden. Jetzt zahle ich 840 CHF weniger pro Jahr – mit besseren Leistungen.“
Kernnutzen: ✅ Überversicherung erkannt ✅ 3a optimiert ✅ Selbständigkeit korrekt abgesichert
👩‍💻 Selbständige Therapeutin, 36, Zürich
„Wir hatten null Überblick. Nach zwei Gesprächen mit Alain wussten wir, was wir brauchen – und was nicht. Jetzt sparen wir gezielt fürs Eigenheim.“
Kernnutzen: ✅ 3a & Kinderversicherung abgestimmt ✅ Budgetplan aufgesetzt ✅ Hypo-Check als nächste Etappe geplant
👨‍👩‍👧 Jungfamilie, 2 Erwachsene, 1 Kind, Basel
„Ich hatte zig Versicherungen, Investments und Belege – aber null Struktur. Nach zwei Gesprächen mit Alain hatte ich ein klares System, wusste endlich, was ich brauche – und konnte drei Policen kündigen. Ich spare jetzt jährlich über 1’200 CHF.“
Kernnutzen: ✅ Doppelversicherungen eliminiert ✅ Klarheit über Anlage & Vorsorge ✅ Digitales Finanzdossier erhalten
🧔‍♂️ IT-Berater, 41, Basel
„Ich habe keine Zeit für Papierkram – aber brauche Struktur. Mit dem Business-Add-on hab ich alles im Griff – und jemand, der mitdenkt.“
Kernnutzen: ✅ PK, UVG, Taggeld + Steueraufteilung geregelt ✅ Cloudmappe erstellt ✅ Firmennachfolge bereits vorbereitet
👨‍💼 Inhaber einer GmbH, 44, Bern
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Mail: michel@amsf.ch Telefon: +41 44 508 26 99 Mobile: +41 78 221 11 98 FINMA: F01259271
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Alain Michel
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
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