Kostenloses Erstgespräch zur Einordnung ·
danach klarer nächster Schritt
Versicherungen, Vorsorge und offene Finanzfragen unabhängig prüfen lassen
Im kostenlosen 15-Minuten-Erstgespräch klären wir Ihren Anlass und prüfen, ob der AMSF Finanzcheck passt. Falls ja, erhalten Sie für CHF 250 eine dokumentierte Prüfung Ihrer bestehenden Verträge, Offerten, Vorsorgefragen und relevanten Finanzthemen – mit Analyse, Prioritätenliste und klaren Handlungsempfehlungen.
Das Erstgespräch ist keine Detailberatung.
Es dient der Einordnung, Eignungsprüfung und Klärung des nächsten Schritts.
Die Umsetzung bleibt optional.
Dokumentenvorschau
Finanzanalyse & Beratungsergebnis
AMSF Finanzcheck · Beispielstruktur des dokumentierten Ergebnisses
Leistung
CHF 250
Priorität 1
Lücken und Widersprüche erkennen
Priorität 2
Offerten und bestehende Lösungen einordnen
Empfehlung
Nächste Schritte klar priorisieren
Umsetzung
Optional und nachvollziehbar
Analyse-Kurzfazit
Die bestehenden Lösungen werden eingeordnet. Offene Fragen, Doppelungen und nächste Prioritäten werden klar festgehalten.
Ergebnis
Sie erhalten ein dokumentiertes Ergebnis mit Prioritätenliste und klaren Handlungsempfehlungen.
Beratungsprotokoll
Ausgangslage, offene Punkte und Gesprächsergebnis sauber dokumentiert.
Prioritätenliste
Was zuerst relevant ist, was warten kann und wo Handlungsbedarf besteht.
Telefon oder Video · kostenlos zur Einordnung · keine Detailberatung
15-Minuten-Erstgespräch
kostenlos
Kostenlos zur Einordnung und Eignungsprüfung
AMSF Finanzcheck
CHF 250
Analyse, Prioritätenliste und klare Handlungsempfehlungen
IHR ANSPRECHTPARTNER
Alain Michel
AM Swiss Finance GmbH
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzberater IAF
Versicherungsvermittler VBV
FINMA-Register-Nr. F01259271
Was Sie konkret erhalten
Der AMSF Finanzcheck ist keine lose Besprechung, sondern eine klar definierte Leistung mit dokumentiertem Ergebnis.
Beratungsprotokoll
Ausgangslage, Anlass und relevante Fragen werden nachvollziehbar festgehalten.
Finanzanalyse & Beratungsergebnis
Ihre heutige Situation wird strukturiert geprüft und verständlich eingeordnet.
Prioritätenliste
Sie sehen, was zuerst relevant ist, was warten kann und wo Handlungsbedarf besteht.
Klare Handlungsempfehlungen
Sie erhalten konkrete Empfehlungen statt allgemeiner Hinweise.
Optionaler nächster Schritt
Wenn sinnvoll, wird ein nächster Schritt benannt. Die Umsetzung bleibt optional.
Qualifikation
Ausbildung und Nachweise
Die fachlichen Nachweise zeigen die Grundlage für strukturierte Finanzplanung, Vorsorge, Versicherung, Steuern und Beratung im Schweizer Markt.
Wann der AMSF Finanzcheck sinnvoll ist
Der Finanzcheck eignet sich vor allem dann, wenn eine Entscheidung ansteht oder mehrere Themen gleichzeitig offen sind.
bestehende Verträge nicht mehr sauber zur aktuellen Situation passen
mehrere Versicherungs-, Vorsorge- oder Finanzthemen gleichzeitig offen sind
eine Offerte oder bestehende Lösung unabhängig eingeordnet werden soll
vor einer wichtigen Entscheidung zuerst Klarheit gebraucht wird
Lücken, Doppelungen oder unnötige Komplexität vermutet werden
nicht klar ist, was überhaupt zuerst geprüft werden sollte
Für wen der Finanzcheck passt
PASSEND
Passend, wenn Sie
bestehende Verträge oder Offerten strukturiert prüfen lassen möchten
eine unabhängige Zweitmeinung vor einer Entscheidung suchen
Wert auf nachvollziehbare Empfehlungen legen
bereit sind, für eine strukturierte Prüfung CHF 250 zu bezahlen
Nicht passend
Nicht passend, wenn Sie
eine kostenlose Detailberatung erwarten
nur einen schnellen Gratisvergleich suchen
bereits genau wissen, was Sie abschliessen möchten
keine Einordnung, sondern nur einen Gratis-Check wollen
Was geprüft wird
Geprüft wird nicht pauschal alles. Geprüft wird, was für Ihre Situation relevant ist.
bestehende Versicherungs- und Vorsorgelösungen
vorliegende Offerten oder neu vorgeschlagene Lösungen
erkennbare Lücken, Doppelungen oder Widersprüche
offene Fragen zwischen Versicherungen, Vorsorge und relevanten Finanzthemen
Dringlichkeit und Priorität der nächsten Schritte
So läuft der Finanzcheck ab
Schritt 1
Kostenloses 15‒Min.‒Erstgespräch
Anlass klären und Eignung prüfen.
Schritt 2
Entscheidung über den nächsten Schritt
Ziel, Umfang und Preis einordnen.
Schritt 3
AMSF Finanzcheck für CHF 250
Dokumentierte Prüfung mit klaren Empfehlungen.
Schritt 4
Ergebnis und nächste Prioritäten
Analyse, Prioritäten und nächster Schritt.
Preis & Transparenz
Klare Preislogik
Kostenloses 15-Minuten-Erstgespräch
Kostenlos
Keine Detailberatung im Erstgespräch.
Anlass einordnen
Situation grob verstehen
prüfen, ob der AMSF Finanzcheck passt
nächsten Schritt klären
AMSF Finanzcheck
CHF 250
Dokumentiertes Ergebnis. Umsetzung optional.
strukturierte Prüfung Ihrer heutigen Situation
dokumentierte Analyse
Prioritätenliste
klare Handlungsempfehlungen
Umsetzung optional
Häufige Fragen
Ist das Erstgespräch kostenlos?
Ist das Erstgespräch bereits eine Detailberatung?
Was kostet der AMSF Finanzcheck?
Was erhalte ich für CHF 250?
Muss ich danach etwas umsetzen?
Wird ohne meine Zustimmung etwas abgeschlossen?
Kann ich eine Offerte prüfen lassen?
Ist der AMSF Finanzcheck ein Gratisvergleich?
Nächster Schritt
Erst einordnen. Dann entscheiden.