Kostenloses Erstgespräch zur Einordnung · danach klarer nächster Schritt
Versicherungen, Vorsorge und offene Finanzfragen unabhängig einordnen lassen
Im kostenlosen 15-Minuten-Erstgespräch klären wir Ihren Anlass und prüfen, ob der AMSF Finanzcheck passt. Falls passend, erhalten Sie für CHF 250 eine dokumentierte Prüfung Ihrer bestehenden Lösungen, Offerten und offenen Themen – mit Analyse, Prioritätenliste und klaren Handlungsempfehlungen. Umsetzung optional.
15-Minuten-Erstgespräch
kostenlos
Kostenlos zur Einordnung und Eignungsprüfung
AMSF Finanzcheck
250 CHF
CHF 250 für Analyse, Prioritäten und Empfehlungen
Wichtig
Umsetzung optional
Keine Detailberatung im Erstgespräch
Dokumentenvorschau
Finanzanalyse & Beratungsergebnis
Priorität 1
Lücken und Widersprüche erkennen
Priorität 2
Offerten und bestehende Lösungen einordnen
Empfehlung
Nächste Schritte klar priorisieren
Umsetzung
Optional und nachvollziehbar
Beratungsprotokoll
Ausgangslage, offene Punkte und Gesprächsergebnis sauber dokumentiert.
Prioritätenliste
Was zuerst relevant ist, was warten kann und wo Handlungsbedarf besteht.
Telefon oder Video · kostenlos zur Einordnung · keine Detailberatung
Was Sie konkret erhalten
Der AMSF Finanzcheck ist keine lose Besprechung, sondern eine klar definierte Leistung mit dokumentiertem Ergebnis.
Beratungsprotokoll
Die Ausgangslage, die besprochenen Punkte und die relevanten Fragen werden sauber festgehalten.
Finanzanalyse & Beratungsergebnis
Ihre heutige Situation wird strukturiert geprüft und nachvollziehbar eingeordnet.
Prioritätenliste
Sie sehen, was zuerst relevant ist, was warten kann und wo Handlungsbedarf besteht.
Klare Handlungsempfehlungen
Sie erhalten konkrete Empfehlungen statt allgemeiner Hinweise.
Auf Wunsch nächster Umsetzungsschritt
Wenn nach dem Finanzcheck ein sinnvoller nächster Schritt besteht, wird dieser klar benannt. Die Umsetzung ist optional.
Typische Situationen
Der AMSF Finanzcheck ist sinnvoll, wenn zum Beispiel:
bestehende Verträge nicht mehr sauber zur aktuellen Situation passen
mehrere Themen gleichzeitig offen sind
eine Offerte oder bestehende Lösung unabhängig eingeordnet werden soll
vor einer wichtigen Entscheidung zuerst Klarheit gebraucht wird
Lücken, Doppelungen oder unnötige Komplexität vermutet werden
nicht klar ist, was überhaupt zuerst geprüft werden sollte
Für wen der Finanzcheck passt
Passend
Passend, wenn Sie Ihre Situation strukturiert prüfen lassen möchten und Wert auf nachvollziehbare Empfehlungen legen.
Nicht passend
Nicht passend ist der Finanzcheck, wenn Sie:
eine kostenlose Detailberatung erwarten
nur einen schnellen Gratisvergleich suchen
bereits genau wissen, was Sie abschliessen möchten
keine Einordnung, sondern nur einen Gratis-Check wollen
Was geprüft wird
Geprüft wird nicht einfach „alles“. Geprüft wird, was für Ihre Situation relevant ist.
bestehende Versicherungs- und Vorsorgelösungen
vorliegende Offerten oder neu vorgeschlagene Lösungen
erkennbare Lücken, Doppelungen oder Widersprüche
offene Fragen zwischen Versicherungen, Vorsorge und weiteren relevanten Finanzthemen
Dringlichkeit und Priorität der nächsten Schritte
So läuft der Finanzcheck ab
Schritt 1
Kostenloses 15-Min.-Erstgespräch
Wir klären den Anlass, verstehen Ihre Situation grob und prüfen, ob der AMSF Finanzcheck passt.
Schritt 2
Entscheidung über den nächsten Schritt
Wenn der Finanzcheck sinnvoll ist, werden Ziel, Umfang und Preis klar eingeordnet.
Schritt 3
AMSF Finanzcheck für CHF 250
Ihre Situation wird strukturiert geprüft. Daraus entstehen dokumentierte Ergebnisse und klare Empfehlungen.
Schritt 4
Ergebnis und nächste Prioritäten
Sie erhalten Protokoll, Analyse, Prioritäten und Handlungsempfehlungen. Wenn sinnvoll, wird ein nächster Umsetzungsschritt aufgezeigt.
Preis & Transparenz
Kostenloses 15-Minuten-Erstgespräch
Kostenlos
Anlass einordnen
Situation grob verstehen
prüfen, ob der AMSF Finanzcheck passt
nächsten Schritt klären
AMSF Finanzcheck
CHF 250
strukturierte Prüfung Ihrer heutigen Situation
dokumentierte Analyse
Prioritätenliste
klare Handlungsempfehlungen
auf Wunsch nächster Umsetzungsschritt