Kostenloses 15-Minuten-GesprächPERSÖNLICHE EINLADUNG
Ihr Vorsorge-Check für Ehepaare
Als Dankeschön für unsere frühere Zusammenarbeit schenke ich Ihnen meinen Vorsorge-Check für Ehepaare. Im Mittelpunkt steht Ihre gegenseitige finanzielle Absicherung und die Frage, wie Einkommen, Verpflichtungen, Vorsorge und Vermögen als Ehepaar zusammenspielen.
SICHERHEIT FÜR HEUTE UND MORGEN
Warum gegenseitige Vorsorge wichtig ist
Krankheit, Unfall, Invalidität oder ein Todesfall können die gemeinsame finanzielle Situation deutlich verändern. Im Check ordnen wir unabhängig ein, wie Ihre heutige Absicherung als Ehepaar zusammenspielt und ob relevante Lücken oder Doppelspurigkeiten bestehen.
Sie müssen keine fertige Planung und keine konkrete Frage mitbringen. Wenn mehrere Themen zusammengehören, klären wir erst danach, ob eine vertiefte Vorsorgeanalyse sinnvoll ist.
SO FUNKTIONIERT ES
In vier einfachen Schritten
PERSÖNLICHE BERATUNG
Ihr Ansprechpartner
Als unabhängiger Finanzplaner ist mir wichtig, dass Sie Ihre gemeinsame finanzielle Situation als Ehepaar klar einordnen können. Ich nehme mir Zeit, höre zu und zeige transparent auf, wo Sie heute stehen und welche nächsten Schritte sinnvoll sein können.
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
AM Swiss Finance GmbH
Flurstrasse 19 · 8048 Zürich
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Ihr erster Schritt
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