Pensionierungsfragebogen
Ziele, Prioritäten und Angaben, die nicht aus Dokumenten hervorgehen.
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4 Aufgaben
Checkliste auf
Anfrage
offen
in Prüfung
vollständig
Synthetische Vorschau V0.7.0 – nicht an Kunden versenden
Fall DEMO-001
Demoansicht
Ihr persönliches Kunden-Cockpit
Pensionierungsplanung
Aufgaben, Unterlagen, Formulare und Termine – klar an einem Ort.
Angaben und Unterlagen werden vervollständigt
Eingegangene Unterlagen gelten erst nach fachlicher Prüfung als
vollständig.
Phase 2 von 8
Ihre To-do-Liste
Meine nächsten Aufgaben
Budget und Lebenshaltungskosten
Heutiges Budget, erwartete Veränderungen und einmalige Ausgaben.
Unterlagen einreichen
Nur über die persönliche Microsoft-Dateianforderung.
Upload wird individuell freigeschaltet
Daten- und Zielgespräch
Buchung erst nach ausreichender Datengrundlage.
Termin noch gesperrt
Dokumentenstatus
Fehlende und eingegangene Unterlagen
Aktueller Pensionskassenausweis
noch benötigt
Letzte Steuererklärung
eingegangen; fachliche Prüfung ausstehend
Säule-3a-Auszug
geprüft und für die Planung verwendbar
Formulare und Vorlagen
Fragebogen und Budget
Pensionierungsfragebogen
Online-Erfassung ist der primäre Weg.
Budgetvorlage
Online-Erfassung ist der primäre Weg.
Dokumentencheckliste
Es sind nur fallrelevante Unterlagen einzureichen.
Auf Anfrage
Weitere Formulare
Aktuell sind keine zusätzlichen Vollmachten oder Vermittlungsaufträge erforderlich.